A Visão Pessoal é a tela que abre assim que você entra no módulo Documentos — o seu painel particular, com o subtítulo "Suas pendências, favoritos e documentos recentes". É aqui que você vê, num só lugar, o que precisa da sua ação (ler, aprovar, revisar) e os documentos que você marcou como favoritos ou acessou por último. Em vez de procurar pasta por pasta, você começa o dia sabendo exatamente o que tem para fazer.
Bloco "Documentos Pendentes"
Este bloco reúne tudo o que espera uma ação sua, organizado em abas com um contador em cada uma:
- Todos: soma de todas as suas pendências.
- Em Fluxo: documentos em um fluxo de aprovação que aguardam a sua decisão como aprovador.
- Leitura: documentos vigentes que você precisa ler e confirmar leitura.
- Revisão: documentos sob sua responsabilidade com revisão pendente.
Quando não há nada pendente, o bloco exibe "Nenhum documento pendente". Na aba Todos, cada documento aparece em uma tabela com as colunas Título, Categoria, Responsável e Status. Na coluna Ação, aparecem as opções para executar as seguintes ações com o documento:
Ler: Realizar a leitura do documento.
Revisar: Iniciar o processo de revisão.
Aprovar: Aprovar o documento.
Na aba "Em fluxo", o sistema exibe documentos que exigem sua aprovação, indicando a etapa do fluxo em que o documento se encontra. Ao lado, aparece a opção para "Aprovar" o documento, que irá abrir os dados do fluxo de aprovação.
A aba Leitura exibe os documentos que seu usuário precisa confirmar leitura, indicando o prazo para confirmar leitura e a ação para Ler o documento.
🔎 Para entender a confirmação de leitura em detalhe, veja Como confirmar a leitura de um documento.
Na aba "Revisão, você irá visualizar os documentos que já expiraram a data de próxima revisão e seu usuário possui permissão de revisar na pasta ou diretamente no documento. Essa tela apresenta a data de próxima revisão, e também a opção para "Revisar", que possibilita iniciar o processo de revisão do documento.
Bloco "Documentos do Meu Interesse"
Logo abaixo, este bloco guarda os documentos que você quer ter à mão, em duas abas:
- Últimos Acessados: os documentos que você visualizou recentemente. Quando vazio, mostra "Nenhum documento acessado recentemente".
- Favoritos: os documentos que você marcou como favoritos.
Nas duas abas, os documentos aparecem numa tabela com Título, Categoria, Responsável e Status.
Como executar ações
Além de utilizar a visão pessoal para visualizar suas pendências, também é possível executar ações com os documentos nessa aba. Ao passar o mouse em cima do documento, o sistema habilita um menu de ações rápidas, que contém as opções para:
- 👁️: Visualizar o documento
- ℹ️: Acessar os detalhes
- ⭐: Adicionar aos favoritos
Ao clicar nos três pontinhos ao lado de cada documento, o sistema habilita um menu de ações que você pode utilizar para cada documento, como visualizar, acessar os detalhes, obter cópia, entre outros. Vale destacar que o menu é alterado de acordo com o status do documento.
Como alimentar cada aba
- Últimos Acessados se preenche sozinha: sempre que você visualiza um documento, ele passa a constar aqui.
- Favoritos depende de você marcar. Na lista de documentos da pasta, abra o menu de ações do documento e clique em "Adicionar aos favoritos" (para tirar, o mesmo menu mostra "Remover dos favoritos").
⚠️ Comportamentos importantes
- O botão "Atualizações" (ícone de xícara) não é sobre documentos. Ele abre as novidades do produto Qualiex — quando não há nenhuma, aparece a mensagem "Nenhum café quentinho, ou melhor, atualização quentinha no momento!".
Perguntas frequentes
Por que a aba Leitura está vazia se eu preciso ler documentos? A aba Leitura só lista documentos vigentes de categorias que exigem confirmação de leitura e que estão pendentes para você. Se não há nada configurado assim, ela fica zerada.