Documentos

Introdução ao Módulo

• Como acessar o módulo Documentos?
• O que é gestão documental e como funciona o ciclo de vida do documento?
• Visão Pessoal: como acompanhar minhas atividades no módulo Documentos?
• Como configurar o padrão de código e a reutilização de código dos documentos?

Configuração Inicial

• Como habilitar o módulo Documentos para o colaborador?

Pastas e Subpastas

• Como criar pastas e subpastas no módulo Documentos?
• Como editar os dados gerais de uma pasta existente no Documentos?
• Como mover uma pasta na hierarquia (campo "pertence à")?
• Como remover uma pasta no Documentos?

Permissões de Pastas

• Como gerenciar permissões de pastas no módulo Documentos?
• Como habilitar permissões específicas para subpastas?

Categorias

• Como criar uma categoria no módulo Documentos?
• Como editar, desativar e remover uma categoria?

Modelos de cabeçalho e Rodapé

• Como usar modelos de cabeçalho e rodapé no módulo Documentos?
• Quais são as limitações atuais das tags no módulo Documentos?

Fluxos de Aprovação

• Como cadastrar um fluxo de aprovação e definir etapas e aprovadores?
• Como aprovar ou reprovar um documento em um fluxo de aprovação?

Como criar e enviar documentos

• Como enviar um documento em criação no módulo Documentos?
• Como enviar documentos da máquina para o módulo Documentos?
• Como enviar um documento como concluído?
• Como criar documentos online no Documentos?
• Como definir um documento como exceção às regras de documento controlado da categoria?

Revisão de documentos

• Como cancelar a revisão de um documento?
• Como revisar um documento sem fluxo de aprovação?
• Como revisar documentos com fluxos de aprovação no módulo Documentos no Qualiex?
• Como registrar a análise crítica de um documento?
• Como resolver uma pendência de revisão originada por documento associado?
• O que acontece com os documentos associados ao revisar um documento?

Exibir menos ▼

Acesso, visualização e compartilhamento de documentos

• Como visualizar documentos no módulo Documentos?
• Como acessar a página de detalhes do documento?
• Como obter cópia de um documento?
• Como compartilhar um documento por link interno?
• Como compartilhar um documento por um link público?
• Como confirmar a leitura de um documento?

Exibir menos ▼

Configuração e manutenção de documentos

• Como editar os dados gerais de um documento no módulo Documentos?
• Como definir um responsável pelo documento e o que isso significa?
• Como usar formulários adicionais no módulo Documentos?
• Como habilitar permissões específicas por documento?
• Como associar e desassociar documentos no módulo Documentos?
• Como mover um documento de pasta?
• Como gerenciar documentos favoritos (favoritar/desfavoritar)?
• Como editar o código do documento no módulo Documentos?

Exibir menos ▼

Controle e ciclo de vida dos documentos

• Como gerenciar cópias físicas?
• Como gerenciar a pendência de documentos controlados e suas cópias físicas?
• Como imprimir documentos no módulo Documentos?
• Como gerenciar documentos obsoletos no Documentos?
• Como remover documentos no módulo Documentos?

Localizar e visualizar a lista de documentos

• Como funciona a busca inteligente no módulo Documentos?
• Como localizar documentos usando os filtros?
• Como personalizar a visualização de colunas de documentos?
• Como visualizar e exportar a lista mestra de documentos?

Trilha de auditoria

• Como acessar e usar a trilha de auditoria do módulo Documentos?

Análises, consultas e dashboards

• Como acessar e usar relatórios no módulo Documentos?
• Como consolidar informações do Documentos no Análises?
• Como criar consultas customizadas para o módulo Documentos?
• Como criar dashboards customizadas para o módulo Documentos?

Notificações

• Como configurar notificações do fluxo de aprovação dos documentos?