Os modelos de cabeçalho e rodapé permitem padronizar a identificação visual dos documentos, garantindo que informações como logotipo, código, revisão e outros dados sejam exibidos sempre da mesma forma. Basta cadastrar o modelo uma única vez, em Gestão > Cabeçalho/Rodapé, e definir em quais pastas e categorias ele será utilizado. Assim, todos os documentos vinculados seguem automaticamente o padrão definido, proporcionando mais consistência e reduzindo retrabalho.
Atualmente temos modelos padrão que podem ser adicionados a unidade e aplicados a documentos do tipo Word (.docx) e Excel (.xlsx).
✦ Antes de começar
É necessário ter a permissão "Gerenciar modelos" definida em seu papel nos Papéis e Permissões nas Configurações.
Acessando o módulo
🔎 Clique aqui e saiba Como acessar o módulo Documentos.
Cadastrando um modelo
1. Acessa a aba Cabeçalho/Rodapé, e clique em "Adicionar modelo".
2. Em seguida, preencha os campos necessários:
- Nome: identificação do modelo, para qual finalidade será utilizado.
- Ativo: define se o modelo estará disponível para utilização. Quando desativado, ele permanece cadastrado, mas não pode ser aplicado a documentos.
- Selecionar modelo: clique no campo de seleção para definir qual modelo será utilizado. Temos 10 opções para Word, sendo 9 em português e 1 em francês, e 8 opções para Excel, sendo 7 em português e 1 em francês.
- Após selecionar um modelo, o sistema habilita o ícone de visualização, permitindo conferir as informações que serão aplicadas ao documento. A visualização está disponível apenas para os modelos do Word.
- No final deste artigo, você conseguirá visualizar os modelos disponíveis para analisar qual atende ao seu processo.
- Aplicação obrigatória (opcional): quando ligado, todos os novos documentos ou revisões passam a usar o modelo obrigatoriamente. Quando desabilitado, é possível escolher se irá aplicar ou não o modelo. Não é possível definir mais de um modelo obrigatório para uma pasta.
- Pastas (obrigatório): selecione em quais pastas o modelo irá aplicar. É possível selecionar "Todos" ou selecionar as nas checkboxes correspondentes.
- Categorias (opcional): defina em quais categorias o modelo será aplicado. Não é um campo obrigatório. Caso deixe o campo em branco, o modelo será aplicado a todas as categorias de documentos das pastas definidas acima.
3. Ao finalizar os ajuste, clique em "Criar".
Ao salvar, o sistema exibe a mensagem "Modelo criado com sucesso".
Gerenciando os modelos
No menu de contexto de cada modelo (:), você tem as opções:
- Visualizar: abre a prévia do modelo (em Word).
- Editar: reabre a janela preenchida para ajustar (o botão passa a ser "Salvar").
- Desativar / Ativar: tira o modelo de uso sem excluí-lo (e é possível reativa-lo quando necessário).
- Excluir: remove o modelo — pede uma confirmação e avisa que a ação não pode ser desfeita.
👓 Visualize os modelos de cabeçalho disponíveis para uso hoje
Qualiex
Segue listagem dos modelos Qualiex disponíveis para Word:
- Word 1
- Word 2
- Word 3
- Word 4
- Word 5
- Word 6
- Word 7
- Word 8
- Word 9
- Word Francês
Segue listagem dos modelos Qualiex disponíveis para Excel:
- Excel 1
- Excel 2
- Excel 3
- Excel 4
- Excel 5
- Excel 6
- Excel 7
-
Excel Francês
Qualitfy
Segue listagem dos modelos Qualitfy disponíveis para Word:
- Word 1
- Word 2
- Word 3
- Word 4
- Word 5
- Word 6
- Word 7
- Word 8
-
Word 9
-
Word Francês
Segue listagem dos modelos Qualitfy disponíveis para Excel:
- Excel 1
- Excel 2
- Excel 3
- Excel 4
- Excel 5
- Excel 6
- Excel 7
-
Excel Francês:
⚠️ Comportamentos importantes
- "Pastas" é obrigatório. Um modelo precisa estar vinculado a pelo menos uma pasta (ou a "Todos") para ser criado.
- É possível definir mais de um modelo para uma mesma pasta (caso não seja obrigatório), e no momento de enviar o documento, você decide qual opção irá aplicar.
Perguntas frequentes
Como faço para o modelo valer para todos os novos documentos automaticamente? Ligue a opção "Aplicação obrigatória" ao cadastrar o modelo.