Precisou corrigir o nome, trocar a categoria, definir um responsável ou ajustar as datas de um documento? Isso é feito em "Editar dados gerais" — sem gerar uma nova revisão do conteúdo. É a edição das informações que descrevem o documento, não do arquivo em si.
✦ Antes de começar
Para editar os dados gerais do documento, é necessário ter a permissão para editar os dados gerais de todos os documentos, definida nos Papéis e Permissões nas Configurações do Qualiex.
Acessando o módulo
🔎 Clique aqui e saiba Como acessar o módulo Documentos.
Editando os dados
- Acesse o menu de opções (⋮) do documento, e clique em "Editar dados gerais".
2. O sistema irá abrir a tela de edição com quatro etapas na lateral: Geral, Documento Controlado, Formulário Adicional e Associações.
3. Na etapa "Geral", é possível ajustar os seguintes dados:
- Código: informa o código do documento.
- Nome do documento: apresenta o título definido para o documento.
- Pasta: indica onde o documento está organizado dentro do módulo.
- Categoria: informa a classificação do documento conforme as categorias cadastradas.
- Responsável: identifica o usuário responsável pela gestão do documento.
- Local: apresenta o local ou unidade relacionado ao documento.
- Validade: informa o período de validade definido para o documento.
- Próxima revisão: indica a data prevista para a próxima revisão.
- Descrição: apresenta informações complementares sobre o documento.
4. Para localizar o botão para salvar, é necessário acessar a aba "Associações". Você pode avançar clicando em "Próximo" ou clicar diretamente na etapa Associações. Em seguida, clique em "Editar documento" para salvar.
Abas complementares de edição
Além de editar os dados da aba Geral, essa tela também apresenta as abas de Documento controlado, Formulário adicional e Associações.
Documento controlado
Na aba "Documento controlado", é possível determinar se este documento não deve seguir as regras de documento controlado definidas na categoria do documento. Clique em Próximo, para seguir para a próxima aba.
🔎 Veja o artigo Como definir um documento como exceção às regras de documento controlado da categoria?
Formulário adicional
Caso tenha um formulário adicional vinculado a categoria, a aba "Formulário adicional" irá trazer os campos para serem editados, caso seja necessário.
Caso não exista um formulário adicional vinculado a categoria, o sistema irá exibir a mensagem "A categoria selecionada não possui formulário adicional."
Associações
Na aba Associações, é possível realizar o vínculo deste documento a outros arquivos do sistema.
🔎Veja como realizar a associação: Como associar e desassociar documentos no módulo Documentos?
Concluir a edição
Após finalizar os ajustes no documento, clicar em "Editar documento" para salvar as alterações.
Importante: Caso seja alterada a data de próxima revisão ou a data de validade do documento, o sistema solicitará uma justificativa. O preenchimento desse campo é obrigatório para concluir a alteração.
Após informar a justificativa, clique em "Confirmar" para salvar as alterações realizadas no documento.
⚠️ Comportamentos importantes
- "Editar documento" só habilita depois de uma alteração. Se você abrir e não mudar nada, o botão fica indisponível — ele libera assim que algum campo é alterado.
- Editar dados gerais não é revisar. Aqui você muda as informações do documento; para trocar o conteúdo/arquivo, use a revisão.