O módulo Documentos é onde a sua organização centraliza os documentos da sua organização — políticas, procedimentos, instruções de trabalho — com código, revisão e status de cada um sob controle. Antes de criar ou consultar qualquer documento, o primeiro passo é simples: abrir o módulo. E como o Qualiex reúne vários módulos no mesmo lugar, você chega ao Documentos pelo menu de módulos, sem precisar decorar endereço nenhum.
✦ Antes de começar
É necessário que o módulo Documentos esteja habilitado para o seu usuário. Se ele não aparecer no menu, fale com o administrador do Qualiex da sua empresa. Veja Como habilitar o módulo Documentos para o colaborador.
Abrindo o módulo Documentos
1. No topo da tela, clique no nome do módulo atual (ao lado do logo do Qualiex) para abrir o seletor de módulos.
2. Na janela "Módulos", clique em Documentos. O menu separa os módulos em duas abas: "Qualiex" (os módulos da nova geração) e "Clássicos" (os módulos no formato anterior). O Documentos fica na aba Qualiex.
👁️ O que você vê ao entrar
A tela inicial do módulo é a "Visão Pessoal" — o seu painel de pendências, favoritos e documentos recentes.
O menu do módulo Documentos
Ao entrar, o menu lateral reúne os principais recursos para gerenciar os documentos da sua organização:
- Pessoal: acessa a Visão Pessoal, com os documentos e atividades relacionados diretamente a você.
- Gestão: concentra as ferramentas de gerenciamento do módulo:
- Categorias: organiza os documentos por tipos.
- Relatórios: permite consultar os relatórios disponíveis no módulo.
- Trilha de Auditoria: registra as ações realizadas no módulo.
- Cabeçalho/Rodapé: configuração do padrão de cabeçalho e no rodapé dos documentos.
- Permissões: define os acessos e as ações que cada colaborador pode realizar.
- Configurações: reúne as parametrizações gerais do módulo.
- Pastas: abaixo das opções de gestão, ficam as pastas disponíveis para organizar e acessar os documentos.
O menu pode ser recolhido para liberar mais espaço para a área de trabalho, facilitando a navegação principalmente quando você estiver consultando ou gerenciando documentos.
🔎 Para entender a Visão Pessoal em detalhe, veja o artigo a seguir: Visão Pessoal: como acompanhar minhas atividades no módulo Documentos.
⚠️ Comportamentos importantes
Não encontrou o módulo na lista? Na maioria das vezes, isso acontece porque você ainda não tem permissão de acesso. O módulo só é exibido para colaboradores habilitados. Nesse caso, verifique com o administrador da sua organização se o acesso foi concedido.
O Documentos sempre abre na Visão Pessoal. Para ir a uma pasta específica, use a árvore de pastas no menu à esquerda.