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Como revisar um documento que não estou envolvido no fluxo de aprovação?

Revisar um documento cujo fluxo de aprovação não conta com a nossa participação direta pode se tornar um desafio adicional, especialmente porque não temos familiaridade com o contexto, com as decisões já tomadas ou com as intenções específicas dos autores. Nesses casos, a revisão pede uma abordagem mais criteriosa, baseada na análise imparcial do conteúdo, na verificação da consistência interna e na compreensão do objetivo geral do material.

 Acessando o Módulo 

Revisando um documento sem estar envolvido

Caso você não seja participante de um fluxo de aprovação de uma pasta você pode revisar o documento e após o envio será iniciado o  fluxo de aprovação definido.

Para revisar um documento, é necessário que o colaborador possua a permissão de “Revisar” documento. Definido em Documentos > Opções> Permissões da Pasta

Ao acessar o módulo Docs, vá a aba 'Documentos".

Na aba "Documentos", clique no documento que deseja revisar e, em seguida, selecione  para fazer o download do arquivo no seu computador.

Ao selecionar essa opção, o arquivo será baixado para o seu computador.

Durante o Check Out o documento fica bloqueado para alteração, para impedir o acesso simultâneo, fica disponível apenas para visualização a última versão do documento aprovada.

Cancelando um Check Out

Para cancelar um Check Out, selecione o documento e clique no ícone . As alterações realizadas não serão mantidas e todas as informações modificadas serão perdidas.

Para atualizar no Docs o que foi revisado durante o Check Out, é necessário realizar o Check In do documento.

🔎 Clique aqui e saiba Como configurar as notificações do Docs?

Realizando um Check In

Após revisarmos o documento, vamos realizar o check-in clicando em onde abrira uma nova janela sendo obrigatório informar os dados da revisão e descrever claramente as alterações realizadas.

Após terminar clique em  , para seguir na aba de  Documentos.

  • Fluxo: Caso esteja habilitada selecione o fluxo. Se for obrigatório para revisão de documento não é possível selecionar o fluxo a ser iniciado.

  • Arquivo: Clique no ícone  e selecione o arquivo que foi editado no computador.

    • Para aplicar cabeçalho/rodapé automático e imprimir com marca d’água, o arquivo precisa estar nos formatos .docx ou .xlsx. Outros formatos não suportam essas formatações automáticas.

    • Limites de tamanho dos arquivos:

      • Docx: até 100 MB

      • PDF: até 75 MB

      • Xlsx: até 10 MB

      • Vídeos: até 50 MB (não é possível visualizar no sistema).

  • Alterações realizadas: Descreva as alterações que foram realizadas no documento.

Aba Documento

Na aba Documento verifique os dados do arquivo a ser enviado. Caso o documento não tenha metadados vinculados após preencher os campos clique em , caso contrario clique em .

  • Nome: Exibe o nome do documento.

  • Classificação: Informa o tipo de documento que será enviado.

  • Etiquetas: São as palavras chave para facilitar a busca do arquivo no sistema.

  • Documento controlado: Define se o documento terá a cópia controlada, quando “sim” é necessário justificar o motivo da obtenção da cópia.

  • Usar confirmação de leitura: Habilite se o o documento precisa de confirmação de leitura.

  • Prazo para confirmar a leitura após revisão: Defina o prazo em dias, para que o usuário confirme a leitura do documento. Prazo de leitura vencido gera notificação para o usuário.

    • Disponível apenas se a confirmação de leitura for "sim".

  • Descrição do Documento: Informação e detalhes relacionados ao documento enviado.

Se houver metadados configurados para a classificação selecionada, eles serão exibidos na aba “Metadado” para preenchimento. Após preencher os campos, clique em  para concluir.

🔎Clique aqui e saiba O que é e como cadastro um metadado?

Aba Fluxo

Exibe os usuários responsáveis pelo fluxo de aprovação, clique em para exibir a próxima aba de metadado. Após preencher os campos clique em   para concluir. 

Ao concluir o envio do documento o  fluxo de aprovação do documento é iniciado.

🔎 Clique aqui e saiba Como criar um fluxo de revisão, verificação e aprovação.

Documentos em elaboração ou com fluxo em andamento ficam disponíveis para visualização apenas para usuários que tenham a permissão de "Revisar" na pasta ou no documento, ou que possuam a opção "Visualizar todos os documentos" habilitada nas configurações do Qualiex.