Para permitir que pessoas externas à sua organização interajam com o sistema Qualiex, executem tarefas e acompanhem ações delegadas, é necessário cadastrá-las como usuário externo.
Esse recurso promove integração eficaz e transparente, garantindo que todos os envolvidos tenham acesso adequado às informações e ferramentas necessárias para atingir os objetivos definidos.
✦ Antes de começar
Para cadastrar um usuário externo, é necessário possuir permissões de “Listar” e “Registrar” usuário externo. Definido na aba Configurações > Papel e permissões.
A funcionalidade de usuários externos está disponível mediante contratação.
Acessando o Módulo
Passo a passo para cadastrar um usuário externo
1. No módulo Configurações, acesse a aba "Usuários externos" para iniciar o cadastro de um novo usuário externo.
2. Na aba “Usuários externos”, clique em "Novo usuário externo".
3. Feito isso, abrirá uma janela para preenchimento dos dados do usuário externo.
Identificação*(Obrigatório)
- O que é: Um identificador único para o usuário.
- Por que é importante: Serve para diferenciar este usuário dos demais no sistema.
- Como preencher: Pode ser o nome completo, um código interno ou um apelido padronizado.
E-mail*(Obrigatório)
- O que é: Endereço eletrônico do usuário.
- Por que é importante: É usado para login, notificações e comunicação.
- Como preencher: Um e-mail válido e ativo.
Área
- O que é: Departamento ou setor ao qual o usuário está vinculado.
- Por que é importante: Ajuda na organização e controle de acessos por área.
- Como preencher: Nome da área ou código interno.
Telefone
- O que é: Número de contato do usuário.
- Por que é importante: Para suporte ou comunicação direta.
- Como preencher: Com DDD e, se necessário, código do país.
Unidade*(Obrigatório)
- O que é: Local ou filial associada ao usuário.
- Por que é importante: Define onde o usuário atua fisicamente ou virtualmente.
- Como preencher: Este campo já vem preenchido automaticamente e não pode ser editado
Ativo
- O que é: Status do usuário (ativo ou inativo).
- Por que é importante: Usuários inativos não têm acesso ao sistema.
- Como preencher: Deixe ligado se o usuário deve ter acesso imediato.
Papel
- O que é: Função do usuário no sistema.
- Por que é importante: Define permissões e responsabilidades.
- Como preencher: Será exibida apenas uma opção de papel, denominada “Usuário externo [Qualiex]”.
Fornecedor
- O que é: Indica se o usuário está vinculado a um fornecedor.
- Por que é importante: Para controle de acessos específicos a fornecedores.
- Como preencher: Se o usuário estiver vinculado a um fornecedor cadastrado no módulo Fornecedores, o fornecedor será exibido neste campo. Ao clicar, você será direcionado diretamente para o fornecedor correspondente.
Cliente
- O que é: Nome do cliente ao qual este usuário externo está vinculado.
- Como preencher: Este campo é preenchido automaticamente quando o usuário externo é vinculado a um cliente cadastrado na aba Clientes e não pode ser editado.
🔎Clique aqui para saber mais sobre Como cadastrar um cliente nas Novas Configurações?
4. Em seguida, acesse a aba Módulos e selecione quais módulos o usuário poderá acessar.
5. Após preenchimento dos dados, clique em "Salvar" para salvar finalizar o cadastro.
6. O usuário é registrado no sistema e já aparece na listagem.
Permissões do usuário externo
Após cadastrar o usuário externo, é importante configurar as permissões que definirão quais funcionalidades ele poderá acessar no sistema. Para saber como habilitar ou alterar essas permissões, consulte o artigo: Quais são as permissões de um Usuário Externo?
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