Os riscos do processo são o que pode impedir que ele entregue o objetivo. Você pode trazer riscos já cadastrados no módulo Riscos, cadastrar um risco direto no processo ou, no subprocesso, herdar um risco do processo pai. Um processo sem risco analisado não é um processo sem risco: é um processo que não sabe o que pode dar errado.
Abrindo a etapa Riscos
Os riscos são vinculados na etapa "Riscos", a terceira do cadastro e da revisão:
- Processo em rascunho: na página do processo, clique em "Editar processo" e, na trilha de etapas, clique em "Riscos".
- Processo vigente: clique em "Iniciar revisão" (ou em "Continuar revisão") e, na trilha, clique em "Riscos".
Na aba "Riscos" de um processo vigente, a tela exibe a mensagem "Vincular ou cadastrar exige uma revisão aberta — use "Iniciar revisão" no cabeçalho do processo.".
Vinculando um risco do módulo Riscos
- Clique em "Vincular do módulo Riscos".
- Busque o risco pelo nome ou pelo código e marque um ou mais riscos, como 22-00004 Diminuição do ICMS.
- Clique em "Vincular".
O risco é exibido como cartão, com um código do processo, como R-124, e o selo "Riscos", que indica a origem. O risco que já está vinculado aparece como "Já vinculado" e não pode ser marcado de novo.
Cadastrando um risco no processo
Use o cadastro manual para um risco que não está no módulo Riscos.
- Clique em "Cadastrar risco". Depois do primeiro risco, a opção está em "Mais opções" › "Cadastrar manual".
- Preencha os campos:
- Título: obrigatório. Descreva o evento, como "Atraso na entrega de matéria-prima pelo fornecedor".
- Descrição: opcional.
- Probabilidade: obrigatório. Escolha entre 10, 30, 50, 70 e 90. Vem como 50.
- Impacto: obrigatório. Escolha de "Muito baixo" a "Muito alto". Vem como "Moderado".
- Criticidade: calculada pelo sistema a partir da probabilidade e do impacto. Por exemplo, 90 com "Moderado" resulta em "Alta".
- Responsável: obrigatório.
- Data da última análise: opcional.
- Data da próxima análise: obrigatório.
- Risco aceito, sem necessidade de plano de ação: marque quando a empresa decide conviver com o risco. Os campos de tratamento deixam de ser exibidos.
- Tratamento e Situação: o que está sendo feito e se está "Em andamento" ou "Concluído".
- Clique em "Adicionar risco". O botão é habilitado quando todos os obrigatórios estão preenchidos.
Herdando o risco do processo pai
No subprocesso, clique em "Vincular risco do pai" e escolha um risco do processo pai. O risco herdado é uma referência ao mesmo risco: se o processo pai reavaliar a criticidade, o subprocesso acompanha. O cartão mostra o selo "Herdado do pai".
Vinculando na revisão
No processo vigente, o risco vinculado na revisão mostra o selo "Pendente — vale ao concluir a revisão" e entra na contagem de pendências da revisão. Ele passa a fazer parte do processo quando você conclui a revisão.
⭐ E pronto: os riscos são exibidos na aba "Riscos" da página do processo, com a contagem na aba e o resumo de aceitos, como "1 de 4 riscos aceitos".
Entendendo o cartão do risco
Cada cartão mostra a criticidade, as "Incidências", a "Próxima análise" (por exemplo, "em 32 dias") e as "Atividades que tratam" o risco. O risco vinculado ao módulo Riscos tem o botão "Abrir", que leva ao registro no módulo de origem; o risco cadastrado no processo tem o botão "Analisar". O risco trazido junto com o fluxo mostra "Herdado do fluxo" e o nome do fluxo.
Para que o risco tenha resposta na rotina, ligue-o a uma atividade em Como vincular o fluxo, atividades e documentos na Modelagem?.