Como cadastrar uma ação no projeto?
Atualizado em 16 de Dezembro de 2021.
Para criar uma ação, precisamos ter um projeto já cadastrado.
Com o projeto aberto, é possível começar o cadastro das ações.
Primeira forma de cadastro | Cadastro normal
Acesse a aba "Planos", abra o projeto que deseja cadastrar uma ação. E clique em
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Para cadastrar uma ação devemos preencher:
Na aba - Geral
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- Nome (obrigatório): Nome da ação
- Pertence à: Se a ação vai pertence a uma ação principal
- Responsável: Pessoa responsável por executar a ação
- Verificador: Pessoa responsável por verificar a ação
- Local: A qual local essa ação pertence
- Tipo de plano: Tipo de plano da ação, podendo ser "Imediato", "Corretivo", "Preventivo" ou "Oportunidade de melhoria".
- Prioridade: Nível de prioridade, podendo ser "Baixa", "Média", "Alta"
- Prazo
- Data de início: Pode definir a data do inicio do projeto
- Quantidade de dias: Pode definir o tempo de duração em dias, serve como contador de dias a partir da data de início ate a data de término
- Data de término: Data final do projeto, definir data final para conclusão da ação
- Série de ações: Se ativo, abre novas opções para configurar a repetição da ação, serve para ações que são recorrentes no projeto.
- Custo: Custo estimado para executar a ação
- Descrição: Detalhes de como a ação deve ser executada
- Justificativa: Motivo pelo qual a ação deve ser feita
- Formulário: Campo destinado a preencher o formulário de plano de ação, caso o "Tipo" do projeto tenha um formulário cadastrado.
Na aba - Equipe
Selecione os usuários que estarão envolvidos na ação
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- Equipe: Destinado a selecionar grupo de usuários e colaboradores cadastrados na unidade para participarem da ação
- Para selecionar os usuários que estarão envolvidos:
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Para acessar a listagem clique em "Selecionar"
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- Grupo de Usuários: Caso na sua unidade tenha grupos de usuários cadastrados, selecione o grupo para exibir os usuários vinculados.
- Buscar: Utilize para localizar um colaborador.
Apos marcar os colaboradores que farão parte da equipe da ação, clique em "Concluir"
Após o cadastro das informações, clique em salvar
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A ação foi cadastrada.
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Segunda forma de cadastro | Cadastro rápido
OBS: Para o cadastro rápido de ação, o único campo possível de preencher é o campo "Nome". Para completar o cadastro da ação com mais informações deve abrir a mesma, preencher com os dados desejados e salvar.
Acesse a aba "Planos", abra o projeto que deseja cadastrar uma ação. E clique em
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Após clicar em "Cadastro rápido", deve informar o nome desejado para a ação
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Agora é só apertar a tecla "Enter" no teclado ou clicar fora do campo em que escrevemos o nome e pronto! Ação criada com sucesso! 🥳
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