Como cadastrar uma ação no Projeto?

Dentro do seu projeto, existe a aba de Plano de Ação. Nele, você pode cadastrar, acompanhar e gerenciar ações relacionadas ao andamento do projeto.

O Plano de Ação permite registrar atividades específicas, atribuir responsáveis, definir prazos e monitorar o progresso de cada etapa. Essa funcionalidade é essencial para garantir que todas as pendências e melhorias identificadas durante o projeto sejam devidamente tratadas e concluídas dentro do prazo estabelecido.

Acessando o Módulo

Clique aqui e saiba como acessar o módulo Planos no Qualiex

Cadastrando uma ação

Antes de cadastrar uma ação, acesse a aba "Planos" e selecione o projeto no qual deseja incluir a ação.

Para cadastrar uma ação é necessário ter a permissão de "Cadastrar ação", definido na aba Configurações > Papel e permissões.

Ao clicar no projeto, você será direcionado para a aba "Planos de Ação", onde poderá cadastrar sua ação.

na aba "Planos de Ação", clique em

Após clicar em "Cadastrar ação", será exibido um formulário para você preencher com as informações da sua ação.

Nome (obrigatório): Nome da ação.
Pertence à : Define se a ação está vinculada a uma ação principal.
Responsável / Verificador : Quem executa e quem valida a ação.
Local : Setor ou unidade responsável.

🔎 Clique aqui e saiba mais Como cadastrar um local

Tipo de plano: Classificação: Imediato, Corretivo, Preventivo, Oportunidade de melhoria.
Prioridade: Baixa, Média ou Alta.
Prazo : Data de início, quantidade de dias, data de término.
Série de ações :Permite configurar ações recorrentes.
Custo estimado : Valor previsto para execução.
Descrição / Justificativa: Detalhes e motivo da ação.
Formulário : Formulário vinculado ao tipo de projeto, se houver.

🔎Clique aqui e saiba mais Como cadastrar formulário

Como adicionar membros à equipe da ação

Clique em “Equipe”.
Selecione os usuários manualmente ou por grupo.
Utilize o campo de busca para localizar colaboradores.
Clique em “Concluir” para finalizar a seleção.

Para acessar a listagem clique em "Selecionar"

Grupo de Usuários: Caso na sua unidade tenha grupos de usuários cadastrados, selecione o grupo para exibir os usuários vinculados.
Buscar: Utilize para localizar um colaborador.
Todos: Ao realizar uma busca ou selecionar um grupo de usuários, a opção "Todos" será exibida. Essa opção permite selecionar todos os colaboradores listados na sua pesquisa, facilitando a inclusão de toda a equipe de uma só vez.

Depois de selecionar os colaboradores que irão compor a equipe da ação, finalize clicando em "Concluir".

Após o cadastro das informações, clique em "Salvar" para registrar a ação no sistema.

A ação foi cadastrada.

Cadastro Rápido de Ação

O cadastro rápido de ação foi criado para facilitar o dia a dia de quem precisa registrar atividades de forma ágil, sem perder o controle sobre os processos do projeto. Com essa funcionalidade, é possível criar uma nova ação com apenas um clique e o preenchimento do nome, agilizando a inclusão de demandas pontuais ou ideias que surgem durante a rotina.

Para o cadastro rápido de ação, o único campo possível de preencher é o campo "Nome". Para completar o cadastro da ação com mais informações deve abrir a mesma, preencher com os dados desejados e salvar.

Acesse a aba "Planos", abra o projeto que deseja cadastrar uma ação. E clique em

Após clicar em "Cadastro rápido", deve informar o nome desejado para a ação

Agora é só apertar a tecla "Enter" no teclado ou clicar fora do campo em que escrevemos o nome e pronto! Ação criada com sucesso!