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O que é uma dashboard e como utilizá-las nas análises?

Uma dashboard é um painel visual que reúne, em um único lugar, os principais indicadores, gráficos e informações estratégicas do sistema. Seu objetivo é facilitar a análise rápida dos dados, permitindo acompanhar resultados, identificar tendências, comparar períodos e apoiar a tomada de decisão de forma clara e objetiva.

No módulo Análises, as dashboards são alimentadas diretamente pelas consultas. Isso significa que os dados exibidos nos gráficos, tabelas e indicadores refletem exatamente os critérios definidos nas consultas utilizadas, garantindo informações atualizadas e confiáveis.

Dashboard Padrão

A dashboard padrão é um painel já configurado no sistema, criado para oferecer uma visão inicial e consolidada das informações mais relevantes, sem necessidade de ajustes por parte do usuário. Ela utiliza consultas padrão como fonte de dados, garantindo acesso rápido a indicadores, gráficos e análises essenciais dos módulos.

As dashboards padrões não são editáveis e também não podem ser compartilhadas.

As dashboards padrões ficam disponíveis para todos os colaboradores que têm acesso ao módulo Análises.

Esse tipo de dashboard é ideal para:

  • Acompanhar os principais indicadores de desempenho

  • Obter uma visão geral da situação atual dos processos

  • Identificar rapidamente pontos de atenção e oportunidades de melhoria

  • Facilitar o uso do sistema por usuários que não precisam criar análises personalizadas

Passo a passo para criar uma Dashboard

Para criar uma nova dashboard , é necessário contratar esse recurso separadamente. Caso tenha interesse em utilizá-lo, entre em contato com nossa equipe para saber mais detalhes .

Na aba Dashboards clique em 

Será aberta a aba geral da sua dashboard, onde as seguintes informações precisam ser preenchidas.

Título da dashboard

O Título identifica a dashboard e deve refletir claramente o conteúdo que será apresentado.

É possível definir o título em Português, Inglês e Espanhol, permitindo padronização e melhor uso em ambientes multilíngues.

Proprietário

O Proprietário é o usuário responsável pela dashboard.

Esse usuário terá controle sobre as configurações, edição e compartilhamento, respeitando as permissões definidas no sistema.

Intervalo de atualização

Nesta opção, é definido com que frequência a dashboard será atualizada automaticamente, garantindo que os dados exibidos estejam sempre alinhados com as informações mais recentes das consultas.

As opções disponíveis incluem:

  • Não atualizar automaticamente: a atualização será manual.

  • 5, 10, 15 ou 30 minutos

  • 1 hora

Essa configuração é especialmente útil para dashboards exibidas em telas de acompanhamento contínuo ou reuniões, onde a atualização automática dos dados é essencial.

Situação

A Situação indica se a dashboard está Ativa ou não.

  • Quando ativa, a dashboard fica disponível para visualização conforme as permissões.

  • Quando inativa, ela não é exibida para os usuários.

Tipo de visualização

O Tipo de visualização define como a dashboard será apresentada:

  • Página normal:
    A dashboard é exibida de forma estática, permitindo navegação e interação manual com os gráficos e indicadores.

  • Carrossel:
    A dashboard alterna automaticamente entre os painéis ou visualizações configuradas, sendo ideal para uso em TVs, monitores ou apresentações contínuas.

Caso você escolha o tipo de visualização como Carrossel, depois não será possível alterá-lo para Página normal, pois o sistema não permite essa mudança.

Aba Compartilhar

A aba Compartilhar permite definir quem poderá ter acesso à consulta criada. As opções de compartilhamento respeitam as permissões do sistema, ou seja, mesmo que uma consulta seja compartilhada, cada colaborador visualizará apenas as informações compatíveis com o seu perfil de acesso.

Opções de compartilhamento

Quando uma dashboard é compartilhada, os colaboradores incluídos nesse compartilhamento poderão editar seus painéis, pois não é necessária nenhuma permissão específica adicional para realizar essas alterações.

Não compartilhado

Quando essa opção está selecionada:

  • Somente o proprietário da dashboard terá acesso a ela.

  • A dashboard não ficará visível para outros usuários na listagem.

  • É indicada para dashboard de uso individual ou em fase de construção e testes.

Todos colaboradores desta unidade

Ao selecionar essa opção:

  • Todos os colaboradores da unidade terão acesso à dashboard.

  • A visualização continuará respeitando as permissões individuais de cada usuário.

  • É ideal para dashboard que precisam ser utilizadas de forma ampla dentro da mesma unidade.

Grupos de usuários, locais e/ou colaboradores

Essa opção permite um compartilhamento mais controlado e específico:

Após realizar todas as parametrizações necessárias, clique em para registrar sua dashboard.