Como Visualizar Relatório de Uma Ação Cadastrada no Fornecedor?

Ao cadastrar uma ação, centralizamos de maneira eficaz as informações, facilitando o acompanhamento e a gestão das atividades relacionadas ao fornecedor, além de manter os responsáveis e envolvidos sempre atualizados. No entanto, em alguns casos, pode ser necessário compartilhar essas informações com outras pessoas ou visualizar todas as informações em um único relatório. Para esses casos, você pode utilizar o relatório da ação.

No relatório da ação, podemos reunir em um único documento os dados gerais da ação, o placar de subações, o resumo das subações, subações: (incluindo dados complementares como local, tipo, custo, descrição e justificativa), o formulário adicional do plano de ação, o reporte de progresso e o reporte de custo. Além disso, o relatório inclui vínculos, anexos, comentários e histórico, proporcionando uma visão abrangente e detalhada da ação.

Acessando o módulo

Passo a passo para visualizar relatório

No módulo Fornecedores, acesse a aba “Fornecedores”

Temos duas possibilidades de caminhos para visualizar relatório de uma ação

1- Clique com o botão esquerdo do mouse sobre o fornecedor no qual deseja visualizar relatório de uma ação:

2- Ou selecionando o menu de contexto do fornecedor, e selecione a opção "Editar".

Após acessar o fornecedor desejado, clique na aba “Planos de ação”, onde você encontrará a listagem de todas as ações cadastradas para o fornecedor.

Clicando com o botão direito do mouse em cima da ação escolhida ou clicando no ícone , selecione a opção "Visualizar Relatório".

Ao selecionar a opção "Visualizar Relatório", serão exibidos os filtros do relatório. Nessa tela, você poderá marcar ou desmarcar as caixas de seleção para escolher os itens que deseja visualizar no relatório da ação.

Todos

Seleciona automaticamente todas as seções para serem exibidas no relatório.

 Dados Gerais

Inclui informações básicas da ação, como:

• Nome da ação

• Responsável

• Verificador

• Status

• Datas (início, prazo, fechamento)

• Descrição principal

• Custo estimado

• Prioridade

É a visão geral da ação.

 Placar de subações

Exibe um painel visual ou resumo numérico do andamento das subações, como:

• Quantidade de subações

• Quantas estão concluídas, atrasadas, em execução etc.

É útil para entender rapidamente a situação geral do plano.

 Resumo das subações

Traz um resumo em tabela das subações, normalmente incluindo:

• Nome

• Status

• Prazo

• Responsável

• Progresso

É um resumo mais estruturado e direto.

 Subações

Mostra cada subação individualmente, com seus detalhes completos.

 Dados complementares (Local, Tipo, Custo, Descrição e Justificativa)

Inclui campos detalhados da subação, como:

• Local

• Tipo

• Custo estimado

• Justificativas

• Descrições adicionais

• Informações complementares

São os dados preenchidos na aba “Geral” de cada subação.

Formulário adicional do plano de ação

Exibe informações preenchidas em formulários personalizados vinculados ao plano de ação, caso existam.

🔎Clique aqui para saber mais sobre Como cadastrar um formulário na Novas Configurações?

Reporte de progresso

Lista todos os registros de progresso feitos na subação:

• Horas trabalhadas

• Progresso (%)

• Descrição do trabalho realizado

• Data e autor do reporte

Reporte de custo

Mostra todos os custos reportados na subação:

• Valor do custo

• Descrição

• Datas e responsáveis

• Total acumulado

 Vínculos

Mostra todas as relações da ação com:

• Outras ações

• Documentos

• Itens vinculados

• Ações-mãe e ações-filhas

Garante a rastreabilidade entre partes relacionadas.

 Anexos

Lista todos os arquivos enviados para a ação ou subação:

• Documentos

• Imagens

• PDFs

• Evidências

Inclui nome, data e quem anexou.

 Comentários

Exibe todos os comentários feitos na ação:

• Conversas entre usuários

• Perguntas

• Orientações

• Observações

• Registros de acompanhamento

Mostra data, horário e autor de cada comentário.

Histórico

Traz todo o log de auditoria da ação:

• Alterações de status

• Edição de campos

• Inclusão, edição e remoção de reportes

• Mudança de responsáveis

• Alterações no plano

• Quem realizou cada ação e quando

É essencial para rastreabilidade completa.

Abrindo o relatório

Após realizar o filtro necessário clique em . O relatório será gerado e apresentará as seguintes informações:

Na barra de opções (parte superior), será possível:

• Navegar entre as páginas sem precisar sair da página atual, basta clicar no botão  e escolher a página
• Localizar alguma palavra ou frase dentro do relatório, clicando no botão  será possível preencher e navegar entre as opções de busca.
• Mudar a página para a próxima ou anterior, e também pelo número da página, para isso utilize os recursos 
• Diminuir ou aumentar o zoom do relatório, para isso utilize os recursos 
• Utilizar o modo apresentação pelo botão ,  ou imprimir pelo botão
• Exportar o relatório em algumas extensões:
  •  PDF
  • XLSX
  • CSV
  •  DOCX

• Outras opções, como exportar com ou sem formatação, mudar a orientação do relatório, entre outros, é só clicar no botão 

Ao final de cada página do relatório teremos informações para a rastreabilidade: qualidade de páginas, nome da sua empresa, data e hora de visualização do relatório, e em qual site. No canto inferior direito teremos a logo da Forlogic. Essas informações evidenciam que o relatório foi gerado por um sistema computadorizado.