Como cadastrar um cliente nas Novas Configurações?

O cadastro de clientes é uma etapa fundamental para garantir que todas as informações necessárias estejam disponíveis nos registros e processos do sistema. Essa funcionalidade permite incluir tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, assegurando que os dados sejam organizados e facilmente acessíveis para consultas e operações futuras.

Acessando o Módulo

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Cadastrando um Cliente

Para cadastrar um cliente, acesse o Módulo Configurações, vá até a aba Clientes e clique em .

Para cadastrar um cliente é necessário ter permissão de "Registrar" e "Listar" clientes. Definido na aba Configurações > Papel e permissões

Na tela de cadastro do cliente, você poderá escolher entre cadastrar uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Cada opção possui campos específicos que devem ser preenchidos de acordo com o tipo selecionado.

Pessoa Física vs Pessoa Jurídica

Pessoa Física: Refere-se a indivíduos, ou seja, clientes que são pessoas naturais. Normalmente, os dados exigidos incluem nome completo, CPF, endereço e documento de identidade.
Pessoa Jurídica: Refere-se a empresas ou organizações. Nesse caso, os dados são relacionados à entidade legal, como razão social, CNPJ e endereço comercial.

Cadastrando pessoa Jurídica

Nome*: Campo obrigatório. Para pessoa física, é o nome completo do cliente. Para pessoa jurídica, pode ser o nome fantasia da empresa.
Razão Social: Exclusivo para pessoa jurídica. É o nome registrado oficialmente da empresa, conforme consta no contrato social ou registro na Junta Comercial.
Tipo de Documento: Define qual documento será informado.
Documento: Número do documento escolhido no campo anterior. CNPJ.
Endereço: Localização do cliente. Pode ser residencial (pessoa física) ou comercial (pessoa jurídica). Geralmente inclui rua, número, bairro, cidade, estado e CEP

Cadastrando Pessoa Física

Nome (Campo obrigatório) : Deve conter o nome completo do cliente, conforme documento oficial (ex.: RG ou CPF). É essencial para identificação e comunicação.
Tipo de Documento : Permite escolher qual documento será informado. Normalmente, as opções incluem:
- CPF (Cadastro de Pessoa Física) – obrigatório para transações fiscais.
- RG (Registro Geral) – documento de identidade.
Documento: Número do documento selecionado no campo anterior. Exemplo: se escolher CPF, deve informar os 11 dígitos sem erros.
Endereço : Local de residência do cliente. Geralmente inclui rua, número, bairro, cidade, estado e CEP. É importante para entrega de produtos, correspondência ou validação cadastral.

A aba Contato serve para registrar as informações de comunicação do cliente e dos seus representantes. Isso é essencial para manter um relacionamento eficiente, facilitar suporte, envio de propostas e garantir que os dados estejam organizados. Vou explicar cada campo:

Email
Endereço eletrônico principal do cliente. Usado para envio de notificações, propostas e comunicação formal.
Telefone
Número de contato geral do cliente. Pode ser fixo ou celular. Importante para atendimento rápido.
Ramal
Complemento do telefone, geralmente usado em empresas para direcionar chamadas ao setor ou pessoa correta.
Website
Página oficial do cliente na internet. Útil para conhecer mais sobre a empresa ou pessoa e validar informações.

Dados do Contato

Esses campos são para cadastrar uma pessoa específica que será o ponto de contato dentro da empresa ou cliente.

Nome
Nome completo do contato responsável. Facilita comunicação direta.
Papel
Função ou cargo do contato (ex.: Gerente, Comprador, Responsável Financeiro). Ajuda a direcionar assuntos corretamente.
Email
Endereço eletrônico do contato. Para comunicação personalizada.
Telefone
Número direto do contato. Pode ser celular ou ramal específico.

Após preencher todas as informações necessárias do cliente, clique em . O cadastro será concluído e o cliente passará a aparecer automaticamente na listagem do sistema.