Como visualizar relatórios no Planos

Em qualquer processo de gestão, acompanhar resultados é tão importante quanto planejar ações. No módulo Planos do Qualiex, os relatórios são ferramentas essenciais para consolidar informações, analisar o desempenho das iniciativas e apoiar decisões estratégicas. Eles permitem que gestores e equipes tenham uma visão clara do andamento dos projetos, identificando pontos fortes, riscos e oportunidades de melhoria.

Acessando o Módulo

Menu de Ações do Projeto

Ao acessar um projeto dentro do módulo Planos, você será direcionado automaticamente para a área interna do projeto. Ao lado da aba “Detalhes”, há um menu de contexto com diversas funcionalidades que permitem gerenciar o projeto de forma prática e completa.

 

Ao clicar no menu, serão exibidas diversas ações disponíveis para o seu projeto, como acessar o relatório, editar informações ou atualizar o status de acordo com sua necessidade.

Clique em Visualizar relatório

Ao clicar em “Visualizar relatório”, você será direcionado para uma aba onde poderá selecionar as seções que deseja exibir no relatório.

 Todos

Seleciona automaticamente todas as seções disponíveis no relatório. Ideal quando você deseja gerar um documento completo, sem omitir nenhum dado.

Dados gerais

Inclui as informações básicas do projeto, como nome, responsável, datas, área, objetivo e demais dados cadastrais. É a visão inicial que contextualiza o leitor sobre o que é o projeto.

Status do projeto

Exibe a situação atual do projeto em andamento, atrasado, concluído, etc.

Placar de planos de ação

Apresenta um panorama geral dos planos de ação vinculados ao projeto, mostrando quantidades, status, riscos ou níveis de prioridade. É uma visão resumida para entender rapidamente a situação das ações.

Resumo dos planos de ação

Exibe um compilado das principais informações de todos os planos de ação: prazos, responsáveis, andamento e status. É muito útil para leitura rápida antes de reuniões.

 Plano de ação

Inclui o detalhamento de cada plano de ação individualmente, com suas tarefas, descrições, responsáveis e prazos. É a parte mais completa quando se quer analisar execução.

 Dados complementares

(Local, Tipo, Custo, Descrição e Justificativa)
Apresenta informações adicionais e específicas sobre cada ação, como:

• Onde será executada

• Natureza da ação

• Justificativas

• Custos associados

• Detalhes operacionais

Formulário adicional do plano de ação

Inclui formulários extra vinculados ao plano de ação, quando o processo exige coleta de dados complementares ou validações específicas.

Reporte de progresso

Traz o histórico de atualizações feitas nos planos de ação, incluindo percentuais concluídos, comentários, responsáveis pelas atualizações e datas. Ajuda a entender a evolução ao longo do tempo.

 Reporte de custo

Exibe valores estimados, executados ou atualizados relacionados aos custos do projeto ou das ações. Útil para controle financeiro e auditoria.

Vínculos (Riscos e Fornecedores)

Lista as relações do projeto com outros módulos do sistema, como riscos associados, fornecedores envolvidos.

 Anexos

Inclui todos os arquivos enviados ao projeto ou às ações — documentos, imagens, planilhas e quaisquer evidências adicionais.

 Status report

Gera um resumo executivo do projeto, trazendo indicadores, principais marcos, riscos e avanços. É uma seção muito usada para apresentação à liderança.

 Histórico

Mostra o registro cronológico de todas as alterações feitas no projeto e nos planos de ação.
Funciona como uma trilha de auditoria completa.

Abrindo o relatório

Após realizar o filtro necessário clique em . O relatório será gerado e apresentará as seguintes informações:

Na barra de opções (parte superior), será possível:

• Navegar entre as páginas sem precisar sair da página atual, basta clicar no botão  e escolher a página
• Localizar alguma palavra ou frase dentro do relatório, clicando no botão  será possível preencher e navegar entre as opções de busca.
• Mudar a página para a próxima ou anterior, e também pelo número da página, para isso utilize os recursos 
• Diminuir ou aumentar o zoom do relatório, para isso utilize os recursos 
• Utilizar o modo apresentação pelo botão ,  ou imprimir pelo botão
• Exportar o relatório em algumas extensões:
  •  PDF
  • XLSX
  • CSV
  •  DOCX

• Outras opções, como exportar com ou sem formatação, mudar a orientação do relatório, entre outros, é só clicar no botão 

Ao final de cada página do relatório teremos informações para a rastreabilidade: qualidade de páginas, nome da sua empresa, data e hora de visualização do relatório, e em qual site. No canto inferior direito teremos a logo da Forlogic. Essas informações evidenciam que o relatório foi gerado por um sistema computadorizado.