As etapas de tratativa das ocorrências já conta com campos padrão no sistema, baseados na metodologia PDCA. No entanto, em alguns casos o processo pode exigir informações adicionais que não estão contempladas nesses campos.
Para atender a essas necessidades, o Qualiex permite a criação de formulários personalizados, que funcionam como campos extras a serem preenchidos nas etapas. Assim, é possível registrar informações específicas e pertinentes ao processo que está sendo conduzido.
Essa configuração é feita diretamente na aba Categorias, permitindo que cada categoria tenha seu próprio formulário vinculado às etapas, de acordo com as particularidades de cada categoria.
1. Acesse o módulo
2. Vinculando o formulário à etapa de tratativa
Clique na aba "Categoria", na sequência clique na categoria desejada com o botão direito do mouse, ou, clique no menu de contexto 
e em ”Editar”.
Para realizar o vinculo é necessário ter a permissão de Gerenciar tipos, categorias e classificações de causa, definido nas Configurações > Papel e Permissões. Clique aqui para saber como realizar a configuração para o módulo Ocorrências.
Ao selecionar a opção de "Editar", uma janela será aberta, permitindo realizar alterações na categoria. Na aba "Geral" localize as "Etapas da Tratativa".
Apenas nas etapas Cadastro, Avaliação, Análise de Causa, Verificação de eficácia, e Padronização/Divulgação será possível vincular formulários.
Para realizar o vinculo escolha a etapa, clique no ícone 
do campo "Formulários", e selecione o formulário desejado. Ou clique no "X" para remover a seleção.
Após realizar os vínculos dos formulários às etapas clique em "Salvar".
Ao "Salvar" a categoria será atualizada e aparecerá a mensagem de confirmação da edição:
3. Desvinculando o formulário da etapa de tratativa
Ao abrir a edição da categoria, na aba "Geral" localize as "Etapas da Tratativa". Na abra a etapa desejada e clique no "X" do campo "Formulário do plano de ação" para remover o vinculo.
Ao clicar no "X" aparecerá uma tela de confirmação de remoção do vinculo. Para concordar e informar ciência, de que todos os registros feitos nos campos serão removidos permanentemente (sem possibilidade de recuperação), é necessário escrever o nome do formulário no campo "Confirmação" (conforme a imagem abaixo).
Para desvincular clique em "Remover permanentemente".
