Antes de iniciar o cadastro da categoria é fundamental que saiba o que é e para que serve, clique aqui para entender mais.
A Categoria de uma ocorrência tem o papel de indicar a origem de um determinado evento. Ao categorizarmos uma ocorrência, conseguimos organizar, agrupar e tratar cada situação de forma mais assertiva. Isso permite manter um padrão no tratamento de eventos semelhantes, reduzindo a chance de recorrência.
Além disso, a categorização define as etapas e o fluxo de tratamento que a ocorrência seguirá até sua resolução, garantindo mais clareza e eficiência no processo.
1. Acesse o módulo
2. Cadastrando a categoria
Clique na aba "Categorias", na sequência clique em 
, conforme a imagem abaixo.
Para realizar o cadastro é necessário ter a permissão de Gerenciar tipos, categorias e classificações de causa, definido nas Configurações > Papel e Permissões. Clique aqui para saber como realizar a configuração para o módulo Ocorrências.
Abrirá a tela de cadastro da categoria onde será necessário definir:
- Título (é obrigatório): Insira o nome da categoria que será cadastrada (limite de 150 caracteres)
- Descrição (é opcional): aqui você pode definir as características dessa categoria (limite de 1000 caracteres).
- Ícone (é opcional): Selecione um ícone para representar essa categoria, ele ajuda na identificação visual (caso não escolha, a categoria não terá ícone).
- Etapas da tratativa: clicando no ícone
abriremos a configuração de cada etapa. É utilizado o ciclo PDCA para a tratativa, e você poderá fazer algumas personalizações. 
3. Configurando as Etapas da Tratativa
Cadastro
Para a etapa de Cadastro da ocorrência será possível definir qual o formulário adicional poderá ser utilizado.
Clique no ícone para expandir a seleção das configurações desta etapa.
- Formulário (é opcional): é um conjunto de campos personalizados, pré-cadastrados, que poderão ser utilizados no preenchimento de novas ocorrências.
Para selecionar um formulário clique no ícone
do campo, e selecione o formulário desejado. Ou clique no "X" para remover a seleção.
Veja como cadastrar formulários para utilizar no módulo Ocorrências.
Avaliação, Análise de Causa, Verificação de Eficácia, e Padronização/Divulgação
A Avaliação é a etapa de aprovação/triagem, onde se valida se a ocorrência está em conformidade com o processo, se tem os dados mínimos preenchidos, e se ela pode seguir para as próximas fases de tratativa.
Depois que a ocorrência é registrada e avaliada, entra-se na fase de Análise de Causa, para entender por que o problema aconteceu, a causa raiz e não apenas os sintomas.
A etapa de Verificação de Eficácia acontece após implementar as ações corretivas, é preciso avaliar se realmente resolveram o problema e se o risco de recorrência foi reduzido.
A Padronização/Divulgação acontece quando a solução foi eficaz, devendo ser documentada, padronizada e comunicada para toda a equipe, para que se torne parte da rotina.
Para as etapas da ocorrência será possível definir:
- Prazo da etapa (é obrigatório): quantidade de dias (de acordo com a configuração definida) para que a etapa seja concluída. Uma vez definido os prazos em cada etapa da categoria, estes se somarão resultando no prazo final da ocorrência. Ou seja, o prazo de cada etapa é acumulativo e não é possível trabalhar o prazo de uma etapa de forma paralela com a outra etapa.
É importante considerar a configuração aplicada em "Dias de trabalho, nas Configurações Ocorrências"
- Formulário (é opcional): é um conjunto de campos personalizados, pré-cadastrados, que poderão ser utilizados para preenchimento da etapa de "Avaliação" (é opcional).
Para selecionar um formulário clique no íconedo campo, e selecione o formulário desejado. Ou clique no "X" para remover a seleção.
Elaboração e execução do plano de ação
Para essas etapas será necessário definir:
- Prazo da etapa (é obrigatório);
Concluindo o cadastro
Ao preencher todos os campos obrigatórios será possível finalizar o cadastro, clique em 
.
Após "Salvar" a categoria será cadastrada e aparecerá a mensagem de confirmação do cadastro:
