Os Controles Internos são uma extensão do módulo Riscos: eles acrescentam ao módulo uma biblioteca própria de controles, o vínculo de cada controle aos riscos que ele reduz e a avaliação periódica da efetividade desse controle. Como toda extensão, ela não vem ligada por padrão — é liberada unidade por unidade, e essa liberação é feita pela ForLogic, não por quem administra o Qualiex na sua organização. Este artigo explica como pedir a ativação e como conferir se ela já aconteceu, sem precisar abrir chamado para descobrir.
✦ Antes de começar
É necessário ter o módulo Riscos contratado pela unidade: os Controles Internos vivem dentro dele, e não existem como módulo separado. A liberação não está nas Configurações do Qualiex que a sua organização enxerga. Não há tela, caixa de seleção nem chave de ativação para o administrador — procurar por ela é perda de tempo. A ativação é feita por unidade. Se a sua organização tem mais de uma, informe no pedido todas as unidades que vão usar o recurso.
Pedindo a liberação
- Reúna a informação que o atendimento vai precisar: o nome da organização e o nome de cada unidade em que os Controles Internos devem ser ligados, exatamente como eles aparecem no Qualiex.
- Abra um chamado no canal de atendimento da ForLogic que a sua organização já utiliza, pedindo a liberação da extensão Controles Internos do módulo Riscos para essas unidades.
- Aguarde o retorno do atendimento. A liberação é feita do lado da ForLogic e vale para a unidade inteira — não é preciso repetir nada por usuário nem por papel.
Conferindo se os Controles Internos já estão liberados
Depois da liberação, o recurso aparece sozinho para quem já usa o módulo. Não é preciso configurar nada para começar. São três sinais, e basta um deles para confirmar:
- Abra o módulo Riscos e olhe o menu lateral. Com a extensão ativa, existe um item "Controles Internos" imediatamente abaixo de "Riscos" — é a biblioteca de controles da organização.
- Abra qualquer risco. Entre as abas da visualização do risco, existe a aba "CONTROLES", logo depois de "ANÁLISES".
- Abra uma regra de análise customizada, na aba "GERAL", seção "Critérios". Abaixo da "Escala de risco" de cada eixo aparece um segundo bloco, "Escala de efetividade do controle" — é a escala que o vínculo entre controle e risco vai usar.
Se nenhum desses três sinais aparecer, procure o atendimento da ForLogic: é o indício de que a extensão ainda não foi liberada para a sua unidade.
⚠️ Comportamentos importantes
Não existe passo de tela para o cliente. A ativação acontece em uma área de configuração acessível apenas à ForLogic. O administrador do Qualiex, mesmo com todas as permissões do módulo Riscos, não vê e não acessa essa área — por isso este artigo não descreve nenhum caminho de menu para ligar o recurso.
Liberar a extensão não altera nada do que já existe. Os riscos, grupos, análises e planos de ação cadastrados antes continuam exatamente como estavam. O vínculo de controles nunca é obrigatório: um risco sem controle segue válido e analisável.
A escala de efetividade só é editável em regra de análise customizada. As regras do tipo Modelo não abrem para edição — o item "Editar" do menu de contexto delas vem desabilitado. Para configurar os níveis de efetividade, é preciso trabalhar em uma regra Customizada.