Como cadastrar tipo de plano?

Atualizado em 15 de outubro de 2019

Ao traçar o mapa estratégico temos o planejamento do que será executado para alcançar os objetivos, devemos cadastrar os tipos de planos no Planner.

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Acesse Dashboard.
Clique em Planner – Gestão Estratégica

3. Clique em Tipos 4. Clique no ícone

para abrir a tela de cadastro do tipo.

Necessário ter a permissão para gerenciar os tipos nas configurações do Qualiex.

Aba Dados do Tipo

Será exibida a tela para cadastro do tipo de plano.

Campo nome é obrigatório.

Na aba Dados do Tipo temos os dados para cadastro:
- Nome: Informe o nome do tipo de plano de execução.
- Ícone: Clique na para expandir a listagem para selecionar um ícone para representar o plano.
- Cor: Clique na para expandir a listagem para selecionar uma cor para representar o plano.
- Descrição: Insira uma descrição de até 100 caracteres, sobre o tipo de plano cadastrado.
- Formulário: Se for necessário ao cadastrar um plano o preenchimento de alguma informação adicional acrescente um formulário.
  - Importar formulário: Se já tiver um formulário cadastrado, clique na para selecionar o formulário.
  - Adicionar Campo: Podemos adicionar campos separadamente.

Veja como adicionar um formulário e detalhes de parametrização dos campos aqui.

Ao clicar em Adicionar Campo será exibidos os campos para criar o campo de preenchimento.

Nome: Informe o nome do campo.
Tipo: Selecione o tipo de campo que será utilizado:
- Texto: Campo para inserir textos curtos. Ex: título
- Texto longo: Campo para inserir textos extensos. Ex: descrição
- Data: Exibe um calendário.
- Número: Exibe um campo para selecionar números.
- Moeda: Permite inserir um valor.
- Seleção Única (Lista): Item para selecionar apenas um item de uma lista cadastrada.
- Seleção Múltipla: Item para selecionar mais de um item de uma lista cadastrada.

Veja como cadastrar as listas no artigo.

Obrigatório: Habilite para definir se o preenchimento será obrigatório.
Remover: Clique para remover o campo.
Descrição: Informe a descrição que servirá de orientação para preencher o campo.
Valor Padrão: Exibe no formulário o campo já preenchido com a informação inserida.
Clique no para mover o campo e alterar a ordem de exibição.

Aba Pré-Visualizar

Tenha uma demonstração de como os campos ficarão na tela.

As orientações inseridas no campo Descrição são exibidos ao passar o mouse no ícone .
Clique em Salvar para concluir o cadastro do Tipo.
Após salvar, se for necessário cadastrar um novo tipo clique em .