O que é “Minhas Ações” e como gerenciar ações de outros módulos no Planos
A aba "Minhas Ações" funciona como um atalho para acompanhar e gerenciar todas as suas ações em um só lugar, além de centralizar ações provenientes de outros módulos que também são exibidas na listagem.
Acesse a aba minhas ações:
Lembrando que é necessário ter permissão no módulo de origem das ações!
Clicando com o botão direito do mouse sobre a ação desejada ou utilizando o ícone correspondente , você poderá:
- Abrir ação: acessa a tela completa da ação, com todos os detalhes e funcionalidades disponíveis.
- Visualizar detalhes: exibe as informações básicas da ação, como nome, responsável, status e prazos.
- Visualizar auditoria: mostra o histórico de alterações feitas na ação, incluindo quem modificou e quando.
- Visualizar ata: permite consultar atas vinculadas à ação, caso existam registros de reuniões ou decisões formais.
- Visualizar estratégia: exibe a estratégia organizacional relacionada à ação, como objetivos ou metas estratégicas.
- Visualizar fornecedor: mostra os dados do fornecedor vinculado à ação, útil em processos que envolvem compras ou contratações.
- Visualizar ocorrência: apresenta ocorrências registradas que estejam associadas à ação, como não conformidades ou incidentes.
- Visualizar projeto: abre o projeto ao qual a ação pertence, permitindo visualizar o contexto geral.
- Visualizar risco: exibe os riscos associados à ação, caso tenham sido cadastrados.
- Editar: permite modificar os dados da ação, como nome, responsável, prazos e status.
- Alterar status: atualiza o status da ação (ex: de "Em execução" para "Concluído").
- Reportar progresso: registra o avanço da ação, incluindo percentual de conclusão e comentários.
- Reportar custos: insere informações sobre os custos envolvidos na execução da ação.
- Visualizar relatório: gera ou acessa relatórios relacionados à ação, com dados consolidados.
- Remover: exclui a ação do sistema, se permitido pelas regras de acesso.
Atualmente, é possível alterar as ações relacionadas aos módulos "Auditorias", "Atas e Decisões", "Extensão Estratégia", "Riscos", "Fornecedores" e também de "Planos". Para o módulo "Ocorrências", porém, só é permitido abrir e visualizar o relatório das ações, sem possibilidade de edição.
Para alterar o status de uma ação, passe o mouse por "Alterar status" e escolha para qual status deseja mover.
Conseguimos também reportar progresso sem sair desta aba, com o menu aberto clique em "Reportar progresso" e será aberta a aba de progresso da ação.
Logo após clicar em "Reportar progresso", você será direcionado para a aba de progresso da ação e poderá realizar as alterações necessárias após realizar essas alterações clique em
Também é possível reportar o custo das suas ações diretamente pelo menu de contexto: basta clicar em “Reportar custos” e uma nova aba será aberta para que você registre o valor correspondente à ação selecionada.
após concluir as alterações desejadas, clique em "salvar" para que tudo fique registrado automaticamente no sistema
Ao clicar em "Abrir ação", você será direcionado para a aba geral da ação, onde pode visualizar todos os detalhes e realizar as alterações necessárias.
Quando fizer alguma alteração, lembre-se de clicar em "salvar" para garantir que as informações atualizadas fiquem registradas no sistema.
Podemos também visualizar o relatório, com o menu aberto selecione "Visualizar Relatório", será aberto uma aba para selecionar as seções que você deseja exibir no relatório:
Agora é só filtrar as seções que deseja e clicar no botão "Visualizar"
E conseguimos também, remover uma ação pelo mesmo menu.
Após uma ação ser removida, não é possível restaurá-la!