Como utilizar o relatório geral das ocorrências no Qualiex?

O Relatório Geral é uma das ferramentas mais completas do módulo de Ocorrências no Qualiex. Ele reúne em um único lugar todas as informações registradas, permitindo que o usuário tenha uma visão ampla ou detalhada dos processos, de acordo com a necessidade.

O que é possível fazer no Relatório Geral?

• Aplicar filtros personalizados: selecione critérios como emissor, responsável, status, categoria, tipo de ocorrência, datas (emissão, início, conclusão etc.) e até ocorrências em atraso.

• Agrupar dados: organize as informações por diferentes parâmetros (como responsável, categoria ou status), facilitando a identificação de padrões e tendências.

• Visualizar todas as ocorrências ou apenas parte delas: se nenhum filtro for aplicado, o sistema exibe todas as ocorrências visíveis ao usuário; se filtros forem aplicados, o relatório mostra apenas as informações desejadas.

• Exportar e compartilhar: os relatórios podem ser impressos ou exportados em diversos formatos (PDF, Excel, Word e CSV), possibilitando análise externa e compartilhamento com equipes ou gestores.

Benefícios do Relatório Geral

• Clareza e transparência: facilita o acompanhamento de todas as ocorrências registradas no sistema.

• Controle de prazos: permite destacar ocorrências em atraso, auxiliando no monitoramento das tratativas.

• Agilidade na análise: com filtros e agrupamentos, a busca por informações é rápida e direcionada.

• Suporte à tomada de decisão: oferece dados concretos que ajudam gestores a identificar gargalos, medir resultados e planejar melhorias.

• Flexibilidade de uso: desde um panorama geral até análises detalhadas de um setor ou colaborador específico.

1. Acesse o módulo

2. Localizando o relatório geral

Clique na aba "Relatórios", na sequência clique no menu de contexto do Relatório Geral das Ocorrências e  em ”Visualizar".

3. Opções de filtro

Ao clicar em "Visualizar" aparecerá a seleção de filtro para ser aplicado:

• Emissor: filtrar por colaborador que cadastrou a ocorrência
• Categoria: filtrar por categoria da ocorrência
• Tipo: filtrar por tipo da ocorrência
• Cliente: filtrar por cliente vinculado à ocorrência
• Local: filtrar por local da ocorrência
• Aprovador: filtrar por colaborador que aprovou a ocorrência (aparecerá apenas aquele que tiver a permissão de aprovar ocorrências).
• Responsável da ocorrência: filtrar por colaborador que é responsável geral da ocorrência
• Responsável pela etapa: filtrar por colaborador que é responsável da etapa atual da ocorrência
  
  

Localize, do lado direito da tela, a barra de rolagem para selecionar o restante dos filtros.

• Responsável atual no fluxo de aprovação: filtrar por colaborador que é responsável pela etapa de aprovação, desde que ela seja a etapa atual da ocorrência. Por exemplo, responsável pela etapa atual de aprovação da análise de causa.
• Status: filtrar por etapa atual da ocorrência. Por padrão estará selecionado todos os status de ocorrências "abertas".
• Agrupar por: é possível escolher por qual informação as ocorrências serão agrupadas. Temos a opção de agrupar por status/etapa atual, emissor, categoria, tipo, cliente, local, aprovador, responsável, e responsável pela etapa atual. Por padrão estará selecionado "Status/Etapa atual".
• Selecionar tipo de data: é possível escolher por qual tipo de data o filtro será aplicado, por padrão estará selecionado "data de emissão". Temos a opção de:
  • data de emissão - data de registro da ocorrência;
  • data de início - data de início da tratativa, preenchido pelo aprovador da ocorrência, na etapa de avaliação;
  • prazo de conclusão - data estimada de conclusão da tratativa;
  • concluído em - data real de conclusão da tratativa.
• Filtro de datas "De/Até": escolher o período das informações que devem ser exibidas no relatório, será impactado diretamente pela opção "Selecionar tipo de data". Por padrão sempre virá a data de 30 dias retroativos à data atual.
• Exibir apenas ocorrências em atraso: ao habilitar essa opção, o relatório apresentará exclusivamente as ocorrências cujo prazo de conclusão já foi ultrapassado, facilitando a identificação e o acompanhamento das pendências que precisam de atenção imediata.

4. Abrindo o relatório

Após realizar o filtro necessário clique em "Visualizar". O relatório será gerado e apresentará as seguintes informações:

Na barra de opções (parte superior), será possível:

• Navegar entre as páginas sem precisar sair da página atual, basta clicar no botão e escolher a página
• Localizar alguma palavra ou frase dentro do relatório, clicando no botão será possível preencher e navegar entre as opções de busca.
• Mudar a página para a próxima ou anterior, e também pelo número da página, para isso utilize os recursos
• Diminuir ou aumentar o zoom do relatório, para isso utilize os recursos
• Utilizar o modo apresentação pelo botão ,  ou imprimir pelo botão
• Exportar o relatório em algumas extensões:
  • PDF
  • XLSX
  • CSV
  • DOCX

• Outras opções, como exportar com ou sem formatação, mudar a orientação do relatório, entre outros, é só clicar no botão

Ao final de cada página do relatório teremos informações para a rastreabilidade: qualidade de páginas, nome da sua empresa, data e hora de visualização do relatório, e em qual site. No canto inferior direito teremos a logo da Forlogic. Essas informações evidenciam que o relatório foi gerado por um sistema computadorizado.