Os planos de ação no Qualiex já vêm configurados com campos padrão, baseados na metodologia 5W2H. No entanto, entendemos que cada processo pode ter particularidades: em alguns casos, certos campos podem não ser necessários; em outros, pode ser essencial que determinados campos sejam de preenchimento obrigatório.
Para atender a essas necessidades, o Qualiex Ocorrências permite a personalização dos planos de ação por meio das Categorias, oferecendo flexibilidade para que cada organização adapte o sistema à sua realidade e mantenha a consistência das informações registradas.
1. Acesse o módulo
2. Personalizando os campos padrão das ações
Clique na aba "Categoria", na sequência clique na categoria desejada com o botão direito do mouse, ou, clique no menu de contexto 
e em ”Editar”.
Para realizar o vinculo é necessário ter a permissão de Gerenciar tipos, categorias e classificações de causa, definido nas Configurações > Papel e Permissões. Clique aqui para saber como realizar a configuração para o módulo Ocorrências.
Ao selecionar a opção de "Editar", uma janela será aberta, permitindo realizar alterações na categoria. Clique na aba "Planos de Ação", e localizar as "Configurações dos campos".
3. Dados gerais
Nos "Dados gerais" poderemos definir se o campo é obrigatório ou não, se ele não for obrigatório poderemos oculta-lo para não ser utilizado.
- Para tornar obrigatório clique na caixinha
, ao clicar ele ficará azul, mostrando que está selecionado para ser obrigatório. Para deixar de ser obrigatório é só clicar na caixinha 
. - Para deixar exibir (ocultar) um campo clique no botão
, ao clicar ele ficará cinza, mostrando que foi selecionado para ficar oculto. Para voltar a exibir basta clicar no botão 
.
Não é possível mudar a exibição dos campos Nome, Pertence à, e Responsável. Apenas o Nome sempre será obrigatório para uma ação.
4. Reporte de progresso e custo
É possível definir a obrigatoriedade de alguns campos no reporte de progresso e de custo de uma ação.
- Para tornar obrigatório clique na caixinha , ao clicar ele ficará azul, mostrando que está selecionado para ser obrigatório. Para deixar de ser obrigatório é só clicar na caixinha .
Após realizar as alterações necessárias clique em "Salvar".
Ao "Salvar" a categoria será atualizada e aparecerá a mensagem de confirmação da edição:
