Como Gerenciar Categorias

As Categorias do módulo Fluxos organizam e padronizam os processos da organização.

Elas permitem definir regras específicas, formulários personalizados e fluxos de aprovação aplicáveis a cada tipo de processo, garantindo rastreabilidade e governança em toda a operação.

Gerenciar categorias envolve as ações de criar, editar, ativar/inativar e remover, e está disponível apenas a usuários com a permissão Gerenciar Categorias.

Quando utilizar

Utilize o gerenciamento de categorias para:

• Agrupar fluxos de processos por área, tipo ou finalidade.
  
  
• Aplicar fluxos de aprovação específicos a determinados grupos de fluxos.
  
  
• Associar formulários adicionais para coleta de dados customizados.
  
  
• Padronizar e controlar fluxos conforme o contexto organizacional.
  
  

Como acessar

1. Acesse o módulo Fluxos.
   
   
2. No menu lateral esquerdo, selecione Categorias.
   
   
3. A listagem exibe todas as categorias cadastradas, com o menu de contexto (Opções) oferecendo as ações:
   
   
   • Editar Categoria
     
     
   •  Remover Categoria
     
     

A seção “Categorias” só é exibida a usuários com a permissão Gerenciar Categorias.

 

Criar nova categoria

1. Clique em “+ Adicionar”.
   
   
   
   
2. O sistema abrirá uma bottom sheet com duas abas:
   
   
   • Geral: informações básicas, cor, ícone, situação e vínculo de formulário(opcional).
     
     
     
     
   • Avaliação: vínculo com fluxo de aprovação (opcional).
     
     
     
     
3. Após preencher os campos obrigatórios, clique em Salvar Categoria.
   
   

Campos da aba “Geral”

A aba Geral contém os campos essenciais para definir a identidade visual e funcional da categoria.

Campo	Descrição
Título*	Nome da categoria. Campo obrigatório (até 200 caracteres).
Ícone	Permite selecionar um ícone representativo para a categoria, utilizado em telas e listagens.
Cor	Define a cor de destaque associada à categoria, usada como um indicador
Situação da Categoria	Alterna a situação da categoria entre Ativo e Inativo. Categorias inativas não aparecem na seleção durante o cadastro de novos fluxos.
Descrição	Campo de texto livre (até 4000 caracteres) para descrever o propósito, contexto ou instruções de uso da categoria.
Formulário	Permite vincular um formulário adicional configurado em Configurações › Formulários. O formulário será exibido ao criar fluxos dessa categoria.

Formulário Adicional

O campo Formulário aparece no final da aba Geral e permite associar um formulário parametrizado ativo.

Logo abaixo do campo, disponibilizamos um atalho que direciona o usuário à tela de gerenciamento de formulários, permitindo visualizar ou editar as informações de forma mais ágil. 

Não localizou o formulário desejado?
Clique aqui para criar um novo agora mesmo.

• Abre uma nova aba em Configurações › Formulários › + Cadastrar.
  
  
• Ao retornar, o dropdown é atualizado automaticamente.
  
  

 Aba “Avaliação” Fluxo de Aprovação

A aba Avaliação permite vincular a categoria a um Fluxo de Aprovação já configurado em Configurações › Fluxo de Aprovação.

Campo	Descrição
Fluxo de Aprovação	Dropdown com busca, listando apenas fluxos ativos. Inclui a opção “Nenhum”.
Texto Orientativo	“Todos os fluxos deste módulo que estiverem vinculados a esta categoria seguirão o fluxo de aprovação selecionado ao serem enviados para avaliação.”

Nesta aba, também disponibilizamos, logo abaixo do campo, um atalho que direciona o usuário à tela de gerenciamento de fluxos de aprovação, permitindo visualizar ou editar as informações de maneira mais ágil e integrada.

Não localizou o fluxo de aprovação desejado?
Clique aqui para criar um novo agora mesmo.

• Abre Configurações › Fluxo de Aprovação › + ADICIONAR em nova aba.
  
  
• Ao retornar, o dropdown é atualizado.
  
  

 Editar categoria

1. Na listagem de categorias, clique no menu de contexto (Opções) e selecione Editar Categoria.
   
   
2. A mesma bottom sheet de cadastro será aberta.
   
   
3. Ajuste os campos desejados e clique em Salvar Categoria.
   
   
4. O sistema exibirá o toast de confirmação:
   
   “Categoria atualizada com sucesso.”
   
   

Remover categoria

1. Na listagem de categorias, clique no menu de contexto (Opções) e selecione Remover Categoria.
   
   
2. O sistema exibirá uma dialog de operação crítica, solicitando digitação do nome da categoria:
   
   • O botão Remover Categoria só é habilitado após a digitação correta do nome.
     
     
   • Exibe toast de sucesso ao concluir:
     
     “Categoria removida com sucesso.”

Boas práticas

1. Utilize ícones e cores para identificar visualmente grupos de fluxos.
   
   
2. Padronize nomes e descrições para facilitar buscas.
   
   
3. Revise periodicamente os vínculos de formulários e fluxos de aprovação.
   
   
4. Evite excluir categorias em uso, prefira torná-las inativas.
   
   

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