Atualizado em 19 de Novembro de 2024.
📋 Sabemos que o processo de configuração de auditorias pode ser moroso e ocupar um tempo valioso que poderia ser utilizado em outras atividades estratégicas e produtivas dentro da organização. Para auxiliar nesse processo e reduzir o retrabalho, temos a possibilidade de cadastrar Auditorias Padrão dentro das categorias. Essa funcionalidade permite agilizar a criação de planejamentos, economizando tempo e garantindo consistência na configuração, especialmente em auditorias com um grande número de itens a serem planejados.
Para ter acesso a essa funcionalidade é necessário possuir a permissão "Gerenciar (categorias)". 🔗Definido na aba Papéis e Permissões > Configurações.
Com a permissão necessária, clique na aba Categorias:
📍 Vale lembrar que é possível criar uma Auditoria Padrão a partir de uma categoria já cadastrada, ou em uma nova categoria.
✅ Para novas categorias:
Para adicionar uma nova categoria, clique no botão 
:
Será exibida a janela para cadastrar a nova categoria, preencha os dados na aba Geral:
- Título: Insira o nome da categoria que será cadastrada;
- Formulário de cadastro da auditoria: Insira um formulário adicional que esteja habilitado para o módulo Auditorias.
- Formulário de conclusão da auditoria: Insira um formulário adicional que esteja habilitado para o módulo Auditorias.
- Ícone: Selecione um ícone para representar essa categoria. Ao registrar uma auditoria com essa categoria, esse ícone é exibido na listagem;
- Cor: Selecione a cor do ícone da categoria.
- Descrição: Se for necessário alguma descrição sobre a categoria, insira nesse campo. Essa informação ficará registrada apenas dentro da categoria, não aparecendo no momento de cadastrar a auditoria.
- Apenas o campo Título é obrigatório.
Abaixo dos campos, temos uma mensagem informando que só é possível editar a aba de Auditorias Padrão, após salvar as informações preenchidas na aba Geral:
Portanto, após preencher os campos necessários, clique em 
🎯 Agora que você aprendeu a cadastrar uma categoria, vamos para o que importa!
✨A aba de Auditoria Padrão será habilitada para edição:
Selecionando a aba de Auditoria Padrão, temos os campos de preenchimentos necessários para garantir uma auditoria completa e precisa:
- Checkboxes para seleção de idiomas: É possível cadastrar auditorias nos idiomas "Português", "Inglês" e "Espanhol". Lembrando que o idioma será exibido de acordo com a seleção no Meu perfil.
- Nome da auditoria: Informe o título da auditoria
- Normas: Selecione a norma que irá ser utilizada na auditoria. É permitido selecionar mais de uma norma que utilizem a mesma forma de cálculo.
- Local: Informe o local da auditoria. Aqui temos a listagem de locais ativos e não removidos da unidade.
- Fornecedor auditado: Nesse campo serão listados todos fornecedores ativos e não removidos que o usuário possui acesso.
- Cliente: Selecione o cliente da auditoria. Aqui temos a listagem de clientes não removidos da unidade.
- Descrição: Se necessário adicione alguma observação sobre a auditoria.
No cadastro da auditoria não temos os campos de data/horário da auditoria, já que essa funcionalidade é como um modelo pré-parametrizado disponível para seleção.
Abaixo dos campos, temos uma mensagem informando que só é possível editar a aba de Planejamentos Padrão, após salvar as informações preenchidas na aba Auditorias Padrão:
Portanto, após preencher os campos necessários, clique em
Assim será exibida uma mensagem de confirmação informando que a auditoria foi cadastrada com sucesso:
✨ Logo, a aba de Planejamentos será habilitada para edição
Para adicionar um planejamento clique em 
Será exibida a tela para cadastrar um planejamento:
- Nome do planejamento: Insira o título do planejamento conforme os idiomas selecionados na auditoria.
- Auditor líder: Selecione o auditor líder. Nesse campo temos a listagens de usuários que possuem a permissão "Gerenciar (auditorias)"
- Auditor(es): Se possuir algum auditor acompanhante é possível selecionar nesse campo
- Observador(es): Selecione os usuários que forem observadores dessa auditoria.
- Empresa auditada: Informe a empresa que será auditada, utilizado para auditorias de terceira parte. Aqui temos a listagem de clientes não removidos da unidade.
- Local: Selecione o local que será auditado. É importante destacar que nesse campo só será possível selecionar o mesmo local, ou locais abaixo na hierarquia, do escolhido para a auditoria.
- Normas: Selecione os itens que serão auditados. É viável expandir a visualização clicando em
Clique em para salvar o planejamento.
Assim será exibida uma mensagem de confirmação informando que o planejamento foi cadastrado com sucesso:
Nessa tela é possível cadastrar quantos planejamentos forem necessários para a auditoria.
Aqui também temos a possibilidade de editar e remover um planejamento cadastrado:
⭐ E pronto, o seu modelo de Auditoria e Planejamentos padrão está disponível para ser utilizado.
Lembrando que a criação de Planejamentos é opcional, sendo possível criar uma auditoria padrão somente com os dados gerais da mesma.
✅ Para categorias já criadas:
Selecione uma categoria existente na listagem:
Clique na aba "Auditoria padrão":
Nessa tela temos os campos de preenchimentos necessários para garantir uma auditoria completa e precisa:
- Checkboxes para seleção de idiomas: É possível cadastrar auditorias nos idiomas "Português", "Inglês" e "Espanhol". Lembrando que o idioma será exibido de acordo com a seleção no Meu perfil.
- Nome da auditoria: Informe o título da auditoria
- Normas: Selecione a norma que irá ser utilizada na auditoria. É permitido selecionar mais de uma norma que utilizem a mesma forma de cálculo.
- Local: Informe o local da auditoria. Aqui temos a listagem de locais ativos e não removidos da unidade.
- Fornecedor auditado: Nesse campo serão listados todos fornecedores ativos e não removidos que o usuário possui acesso.
- Cliente: Selecione o cliente da auditoria. Aqui temos a listagem de clientes não removidos da unidade.
- Descrição: Se necessário adicione alguma observação sobre a auditoria.
No cadastro da auditoria não temos os campos de data/horário da auditoria, já que essa funcionalidade é como um modelo pré-parametrizado disponível para seleção.
Abaixo dos campos, temos uma mensagem informando que só é possível editar a aba de Planejamentos Padrão, após salvar as informações preenchidas na aba Auditorias Padrão:
Portanto, após preencher os campos necessários, clique em
Assim será exibida uma mensagem de confirmação informando que a auditoria foi cadastrada com sucesso:
✨ Logo, a aba de Planejamentos será habilitada para edição:
Para adicionar um planejamento clique em
Será exibida a tela para cadastrar um planejamento:
- Nome do planejamento: Insira o título do planejamento conforme os idiomas selecionados na auditoria.
- Auditor líder: Selecione o auditor líder. Nesse campo temos a listagens de usuários que possuem a permissão "Gerenciar (auditorias)"
- Auditor(es): Se possuir algum auditor acompanhante é possível selecionar nesse campo
- Observador(es): Selecione os usuários que forem observadores dessa auditoria.
- Empresa auditada: Informe a empresa que será auditada, utilizado para auditorias de terceira parte. Aqui temos a listagem de clientes não removidos da unidade.
- Local: Selecione o local que será auditado. É importante destacar que nesse campo só será possível selecionar o mesmo local, ou locais abaixo na hierarquia, do escolhido para a auditoria.
- Normas: Selecione os itens que serão auditados. É viável expandir a visualização clicando em
Clique em para salvar o planejamento.
Assim será exibida uma mensagem de confirmação informando que o planejamento foi cadastrado com sucesso:
Nessa tela é possível cadastrar quantos planejamentos forem necessários para a auditoria.
Aqui também temos a possibilidade de editar e remover um planejamento cadastrado:
⭐ E pronto, o seu modelo de Auditoria e Planejamentos padrão está disponível para ser utilizado.
Lembrando que a criação de Planejamentos é opcional, sendo possível criar uma auditoria padrão somente com os dados gerais da mesma.
🤔 E como faço para criar auditorias com esse modelo pré-parametrizado?
Ainda no módulo Auditorias, vá para a aba de Auditorias e clique em :
Possuindo no mínimo uma categoria na unidade com uma auditoria padrão cadastrada, é possível ver o novo botão 
Clicando nesse botão, é habilitada uma janela para seleção da categoria que possui o modelo de auditoria desejado:
Aqui temos o campo "Categoria" que possui a listagem de categorias com uma auditoria padrão cadastrada:
Selecionando 
, somos direcionados para a tela da Auditoria em planejamento:
✨ Aqui temos todas as informações já preenchidas exatamente da mesma forma que foi parametrizada na categoria:
Planejamento preenchido na categoria:
Planejamento cadastrado:
Os únicos campo necessários de preenchimento são os de Data/Horário da auditoria e Data/Horário dos planejamentos:
⭐ Após o preenchimento é possível concluir o planejamento e já começar a execução da Auditoria!
