Como anexar arquivo na ação/tarefa?

Atualizado em 20 de janeiro de 2021

No Action podemos anexar arquivos nas ações.

Acesse Dashboard.
Clique em Action – Plano de Ação

3. Na aba Projetos, selecione o projeto que será alterado e clique em Abrir.

Será exibida a tela com os detalhes do projeto e as ações cadastradas. Selecione a ação que vai ser inserido o arquivo e clique em Mais Opções > Anexos.

Será exibida a janela para anexar os arquivos.

Podemos anexar arquivos pelas opções:

Enviar Novo Documento: Selecione o arquivo no computador e será anexado à ação.
Selecionar Documento no Docs: Para usuários que tem o módulo DOCs contratado adicione um documento do Docs.

Escolha o documento localizando nas pastas ou pela busca e clique em Selecionar.

Os documentos serão anexados e exibidos na listagem de anexos, selecionando um documento podemos realizar algumas ações:

Nova revisão: Para documentos enviados do computador, caso o documento sofra alterações, substitua o arquivo.

Necessário justificar a substituição do arquivo, o número de revisão é alterado.

Renomear: Altere o nome do arquivo.

Renomeando arquivos que foram anexados do DOCS é atualizado no módulo também.

Remover: Remove o anexo da ação.

Necessário ter o acesso total na unidade ou ser o colaborador que adicionou o anexo.

Obter cópia: Permite o download do arquivo no computador.

Necessário que o documento que foi anexado do DOCs tenha a opção de obter cópia e visualização habilitada nas permissões na pasta ou no documento.

Ver histórico: Lista as alterações realizadas no anexo.

Os projetos com anexo são sinalizados com o ícone

e clique nele para visualizar os documentos.