📘 Gerenciar Iniciativas em OKRs

🏷️Como adicionar, editar ou remover novas Iniciativas

Como registrar, editar e remover iniciativas que contribuirão para alcançar os OKRs.

📌 O que é a funcionalidade?

Nova Iniciativa permite criar projetos ou ações específicas que contribuem diretamente para o alcance de um Resultado-Chave (KR). Defina título, responsável, prazo e status e vincule a um KR existente para transformar metas estratégicas em tarefas executáveis.

🧭 Passo a Passo para Criar uma Nova Iniciativa

Inicie na tela principal de Iniciativas, localize e clique no botão azul "+ Nova Iniciativa", localizado no canto superior esquerdo.

Preencher o Formulário da Iniciativa: Após clicar no botão, um formulário chamado "Nova Iniciativa" será exibido.

Preencha os seguintes campos obrigatórios:

Ciclo, OKR e KR:
- Clique em "Selecionar ciclo" e escolha o período ao qual esta iniciativa pertence.
- Em seguida, no campo OKR, selecione o objetivo principal que a iniciativa ajudará a alcançar.
- Por fim, no campo KR, escolha o Resultado-Chave específico que será impactado por esta iniciativa.
Título da Iniciativa:
- Digite um nome claro e objetivo para a sua iniciativa.
Responsável:
- Selecione na lista a pessoa que será a responsável principal pela execução da iniciativa.
Status:
- Escolha o status atual da iniciativa. O sistema sugere "Aguardando Início", mas você pode alterar se necessário.
Datas:
- Data de Início: Defina quando a iniciativa começará.
- Data de Término: Defina a data prevista para a conclusão.

Tags:
- Clique em "Selecionar ou criar" para adicionar etiquetas que ajudem a categorizar e encontrar a iniciativa mais tarde (ex: "Marketing", "Projeto X", "Q3").
URL Externa (Opcional):
- Se houver um link externo relevante (como um documento, uma tarefa no Trello ou um protótipo no Figma), insira o endereço no campo.

Salvar a Iniciativa Depois de preencher todas as informações necessárias, clique no botão azul "Salvar" no canto inferior direito para confirmar e criar a iniciativa. Se mudar de ideia, você pode clicar em "Cancelar".

✅Após salvar, uma notificação aparecerá mostrando que a iniciativa foi criada e aparecerá na lista da tela de Iniciativas.

🧷 Dicas e cuidados importantes

Crie Títulos Claros e Diretos
Use as Tags de Forma Inteligente
Seja Realista com os Prazos
Mantenha o Status Sempre Atualizado

🧭 E como editar uma Iniciativa que criamos?

Como Editar uma Iniciativa (Guia Rápido)

Encontre a Iniciativa: Na tela principal, localize o item que você deseja alterar na lista e clique no botão azul .

Clique no ícone de (✏️)Editar: Esta ação abrirá o formulário com todas as informações atuais da iniciativa, pronta para ser modificada.

Altere os campos que precisar: Você pode atualizar o status do projeto, ajustar as datas, mudar o responsável ou qualquer outra informação.

Clique em "Salvar" para confirmar: Suas alterações serão aplicadas, uma notificação mostrará que a “Iniciativa foi atualizada com sucesso!” e aparecerá atualizada na lista✅

⚠️ Atenção: A conexão com o OKR e o KR não pode ser alterada. Se você associou a iniciativa ao KR errado, a única solução é excluí-la e criar uma nova com a associação correta.

🧭 E para excluir uma Iniciativa?

Se uma iniciativa foi criada por engano, se tornou obsoleta ou simplesmente precisa ser removida, você pode excluí-la permanentemente do sistema.

Passo a Passo para Excluir

Localize a Iniciativa na Lista: Na tela principal, utilize a rolagem ou os filtros para encontrar a iniciativa que você deseja apagar.

Encontre a Opção de Excluir: Na linha da iniciativa, procure o menu de opções e clique e dentro do menu, você encontrará a opção "Remover".

Clique no botão remover: Ao clicar no botão de Remover, uma janela se abrirá perguntando: "Você tem certeza que deseja excluir esta iniciativa? Esta ação não pode ser desfeita." para evitar remoções acidentais.
Efetive a Exclusão: Para apagar permanentemente a iniciativa, clique no botão vermelho de Remover na janela. A iniciativa será removida da sua lista.

⚠️ Cuidado: A exclusão é permanente!

Antes de excluir, considere os seguintes pontos:

Ação Irreversível: Uma vez que uma iniciativa é excluída, todos os seus dados (título, responsável, datas, links) são perdidos para sempre. Não há como recuperar uma iniciativa após a exclusão.
Alternativa à Exclusão: Se uma iniciativa foi apenas cancelada ou adiada indefinidamente, uma prática melhor pode ser alterar seu Status para "Cancelado" ou "Arquivado" (se o sistema oferecer essas opções). Isso a remove da sua lista de tarefas ativas, mas mantém o registro histórico, o que pode ser útil para consultas futuras.

🧭 E reportar uma Iniciativa?

Gerar relatórios sobre iniciativas é crucial para acompanhar o progresso e garantir a transparência. Veja como fazer isso:

Passo a Passo para Reportar uma Iniciativa

Selecione a Iniciativa para Reportar: Utilize os filtros de busca ou role a lista para encontrar a iniciativa que você deseja gerar um relatório.

Tela de iniciativas detalhada: Ao clicar na Iniciativa que deseja reportar, uma tela com os botões Reportar e Editar Iniciativa estarão visíveis, assim como a barra de progresso e o histórico de reports dessa iniciativa.

OBS: Como não temos nenhum report, essa lista está vazia.

Criando um report: Clique no botão azul Reportar para criar seu report, e ao clicar nele, se abrirá uma nova janela com os campos necessários.

Preencha os campos e crie o report: Após preencher informações solicitadas, clique no botão azul para Criar Report. Você poderá visualizá-lo na tela e, se desejar, pode editar ou removê-lo .