Atualizado em 28 de Julho de 2025.
🎯 Objetivo do artigo
Este artigo apresenta a nova funcionalidade de gerenciamento de pastas disponível diretamente na Visão Geral do módulo Documentos. Agora é possível criar, editar e remover pastas com mais facilidade e organização, direto da tela principal.
🧭 Onde encontrar?
Abaixo do menu Visão Geral, temos a aba chamada Documentos.
➕ Como criar uma nova pasta
OBSERVAÇÃO: No momento as permissões são definidas (seja por pasta ou documento) apenas vinculadas a Grupos de Usuários criados nas Configurações. Antes de criar estruturas é crucial que esses grupos sejam criados, para o bom uso e proveito da ferramenta.
🔑 Para criar uma pasta é necessário ter permissão no Papel para “Criar pasta na raiz” em Configurações > Papéis e permissões.
Etapas para criar:
- Configure grupos de usuário nas Configurações antes de criar pastas e enviar documentos.
- Acesse a nova aba Documentos, dentro da Visão Geral.
- Clique no botão + ADICIONAR no topo da página.
- Selecione a opção "Nova pasta".
Obs.: A opção "Documento" também estará visível, mas ainda não está disponível para envio, crie pastas primeiro. - Ao clicar em “Nova pasta”, será aberta uma janela com campos para criação.
Formulário de criação:
|
Campo |
Tipo |
Regras |
|
Código* |
Texto |
Máximo 20 caracteres (Obrigatório) |
|
Nome da pasta* |
Texto |
Máximo 150 caracteres (Obrigatório) |
|
Pertence à |
Seleção única |
Lista com pastas já cadastradas (Opcional) |
|
Descrição |
Texto |
Máximo 4000 caracteres (Opcional) |
✅ Ao salvar, será exibida a mensagem:
“Pasta cadastrada com sucesso e permissões automáticas aplicadas para o grupo(s) de usuário do emissor!”
Isso acontece pois as permissões são definidas (seja por pasta ou documento) apenas vinculadas a Grupos de Usuários criados nas Configurações. Habilitar algumas permissões para o grupo(s) de usuário do emissor apoia na praticidade de parametrização.
As permissões habilitadas automaticamente para o grupo(s) de usuário do emissor são:
- Adicionar pasta
- Remover pasta
- Visualizar pasta
- Enviar novo documento
- Alterar permissões da pasta
- Visualizar documento
Observação: Essas permissões podem ser alteradas por usuários que possuem as devidas permissões, é apenas uma facilidade para que não seja necessário habilitar as permissões pasta a pasta.