Atualizado em 30 de Julho de 2025.
📌 Por que isso é importante?
Com o tempo, os documentos podem sofrer alterações no conteúdo ou em sua relevância para diferentes áreas da empresa. Por isso, a edição dos dados gerais é fundamental para manter o controle, a organização e a rastreabilidade das informações.
🎯 O que você vai aprender aqui?
Você vai aprender a:
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Localizar a opção para editar os dados gerais de um documento.
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Alterar informações como nome, código, descrição e área.
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Entender quem pode fazer essa edição.
✅ Pré-requisitos
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Ter acesso ao módulo Documentos.
- 🔑 Ter a permissão no papel para editar dados gerais de todos os documentos
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🔑 Estar em um grupo com a permissão para editar documentos na pasta OU no documento correspondente.
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O documento não pode estar em revisão ou bloqueado por fluxo de aprovação.
🧭 Passo a passo: como editar os dados gerais
1. Localize o documento desejado
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Use a barra de busca ou os filtros para encontrar o documento que você deseja editar.
2. Acesse o menu de opções
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Clique no ícone de três pontinhos (⋮) ao lado do documento ou com o botão direito do mouse sobre o documento
3. Clique em “Editar dados gerais”
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Essa opção aparece apenas para usuários com permissão de edição.
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A tela de edição será aberta.
5. Faça as alterações necessárias
Na aba Geral,ocê poderá alterar os seguintes campos:
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Nome do documento*
- Pertence á*: A qual pasta ele pertence
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Categoria*
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Responsável: Usuário que terá responsabilidades na manutenção daquele documento
- Descrição
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Validade: Quando um documento está ultrapassado, desatualizado ou não é mais utilizado, podemos definir que esse é obsoleto. Documentos com data de validade atribuída são definidos como obsoletos automaticamente após o prazo expirar. Para documentos sem data de validade, você pode definir manualmente que o documento está obsoleto.
Saiba mais sobre documentos obsoletos nesse artigo em nosso Blog da Qualidade! -
Próxima revisão: Data para que o seu documento passe por uma nova revisão de atualização
6. Clique em Salvar
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Após finalizar as alterações, clique no botão Editar documento para registrar as modificações.
🔒 Permissões importantes
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Apenas usuários com permissão de “Editar documento” conseguem realizar essa ação.
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Usuários externos ou participantes de fluxo não podem editar os dados gerais.
📌 Boas práticas
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Mantenha os nomes dos documentos padronizados (ex: “POP - Limpeza de Equipamentos”).
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Use a descrição para indicar o objetivo ou aplicabilidade do documento.