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Como cadastrar ou vincular uma ocorrência ao risco?

Para evidenciar o tratamento do risco que se materializou, ou que precisa ser explorado, podemos cadastrar ocorrências, ou vincular uma que já exista no Módulo Ocorrências.

É necessário ter a permissão de editar todos os risco nas Configurações, ou ser o responsável pelo grupo do risco, pelo risco, emissor do risco ou emissor pela análise do risco.

Para cadastrar ou vincular uma ocorrência, acesse a aba “Riscos“, em seguida clique no risco desejado.

Acesse a aba "Análises", e clique na análise onde fará o registro da ocorrência.

Dessa a barra de rolagem da tela até encontrar o grupo "Ocorrências", e clique em "Adicionar Ocorrência"

Ao clicar, aparecerá duas opções:

Cadastrar nova: será utilizada quando for registrar uma ocorrência que ainda não existe.

Ao selecionar essa opção, você precisará preencher as seguintes informações:

  • Título: é um breve resumo do fato ocorrido. É de preenchimento obrigatório.
  • Categoria: são opções para informar a segmentação da ocorrência. A lista de seleção deste campo pode ser customizada para quem possuí o módulo Ocorrências. É de preenchimento obrigatório.
  • Tipo: são opções para informar o tipo da ocorrência. A lista de seleção deste campo pode ser customizada para quem possuí o módulo Ocorrências. É de preenchimento obrigatório.
  • Cliente: se a ocorrência está vinculada a algum cliente, você poderá seleciona-lo.
  • Local: você poderá selecionar o local onde ocorreu o fato
  • Descrição: neste campo deverá ser preenchido o fato ocorrido de forma completa, para facilitar o tratamento da ocorrência. É de preenchimento obrigatório.

Após o preenchimento das informações, clique em

Vincular: essa opção será utilizada quando a ocorrência já existe no módulo Ocorrências e precisa ser vinculada ao risco.

Ao selecionar essa opção aparecerá a tela para você escolher a ocorrência que será vinculada, podendo ser uma ou mais.

As ocorrências que poderão ser vinculadas deverão se encaixar em:

  • Ocorrências abertas, exceto o status cancelado, concluído e removido.
  • Ocorrências que você pode visualizar.

Clique no campo de seleção, escolha a ocorrência que será vinculada, e em seguida clique em

Todas as ocorrências cadastradas ou vinculadas as analises do risco, estarão centralizadas na aba "Ocorrências".