Como Adicionar Anexo em uma Ação?

Atualizado em 20 de agosto de 2024.

Anexar arquivos às suas ações é essencial para adicionar informações adicionais, como documentos e mídias. Neste artigo, você aprenderá a adicionar, visualizar e gerenciar anexos no módulo "Minhas Ações", garantindo que todos os dados relevantes estejam organizados e acessíveis.

Alguns módulos, como Planos, Ocorrências e Fornecedores, possuem permissões específicas que determinam se você pode inserir ou remover anexos em uma ação.

Para ações do módulo "Planos":

Para que seja possível adicionar ou remover anexo em uma ação aberta (Aguardando início, Em execução e Verificação de eficácia) é necessário ser o responsável ou verificador da mesma e possuir uma dessas permissões no papel “Editar todos (planos)” “Editar todas as ações abertas” , “Editar ações abertas que sou responsável/verificador”, "Gerenciar status, progresso, custo e anexo de todas ações abertas" ou "Gerenciar status, progresso, custo e anexo de ações abertas que sou responsável/verificador". Definido na aba Papéis e Permissões > Configurações.

Para que seja possível adicionar ou remover anexo em uma ação fechada (Concluída, Cancelada e Suspensa) é necessário ser o responsável ou verificador da mesma e possuir uma dessas permissões no papel “Editar todos (planos)” “Editar todas as ações fechadas” , “Editar ações fechadas que sou responsável/verificador”, "Gerenciar status, progresso, custo e anexo de todas ações fechadas" ou "Gerenciar status, progresso, custo e anexo de ações fechadas que sou responsável/verificador". Definido na aba Papéis e Permissões > Configurações.

Para ações do módulo "Ocorrências":

Para que seja possível adicionar ou remover anexo em uma ação é necessário ser o responsável ou verificador da mesma e possuir a permissão no papel “Editar dados gerais de ações que sou responsável/verificador”. Definido na aba Papéis e Permissões > Configurações.

Para ações do módulo "Fornecedores":

Para que seja possível adicionar ou remover anexo em uma ação aberta (Aguardando início, Em execução e Verificação de eficácia) é necessário ser o responsável ou verificador da mesma e possuir uma dessas permissões no papel “Editar todas as ações abertas” ou “Editar ações abertas que sou responsável/verificador”. Definido na aba Papéis e Permissões > Configurações.

Para que seja possível adicionar ou remover anexo em uma ação fechada (Concluída, Cancelada e Suspensa) é necessário ser o responsável ou verificador da mesma e possuir uma dessas permissões no papel “Editar todas as ações fechadas” ou “Editar ações fechadas que sou responsável/verificador”. Definido na aba Papéis e Permissões > Configurações.

Para ações dos módulos “Atas e Decisões”, “Auditorias”, “Extensão Estratégia” e “Riscos”:

Para os módulos “Atas e Decisões”, “Auditorias”, “Extensão Estratégia” e “Riscos”, só é preciso estar na responsabilidade de Responsável e/ou Verificador daquele plano de ação.

Para adicionar anexo em uma ação, devemos acessar o módulo minhas ações.
Como Acessar o Módulo Minhas Ações?

Depois de acessar o módulo "Minhas Ações", selecione a ação na qual deseja adicionar o anexo.

Após selecionar a ação desejada, navegue até a aba “Anexos”.

Na aba "Anexos", serão listados todos os arquivos adicionados à ação. Você poderá visualizar tanto os anexos que adicionou quanto os adicionados por outras pessoas.

Para adicionar um novo anexo, clique no botão  .

Após clicar no botão de anexar, irá ser exibido todas as opções de anexo disponíveis. Sendo elas:

Você deve escolher a opção com base no anexo que desejar adicionar. Após isso, basta seguir com a opção escolhida e adicionar.

Todos os anexos adicionados na ação serão exibidos.

Na mesma aba de "Anexos" também é possível baixar e remover os anexos adicionados. Para isso basta clicar no botão ⋮ e escolher a opção que deseja.

Todas as alterações realizadas no aplicativo, serão sincronizadas com a Web automaticamente ao salvar!