📆Atualizado em 07 de ago. de 2026.
Neste artigo você vai aprender o que é o estágio "Em Planejamento", como habilitá-lo, e o que muda no projeto enquanto ele está nesse estágio.
Esse recurso dá um tempo de ajuste para o líder do projeto organizar o cronograma e as ações antes do plano realmente começar a rodar.
📌 Quando usar essa funcionalidade?
Imagine a seguinte situação:
- Um projeto é criado (ou aprovado, se sua empresa usa fluxo de aprovação)
- Ele já entra direto em execução, mesmo sem o cronograma estar pronto
- Os responsáveis já recebem notificação e podem começar a reportar progresso — mesmo que o plano ainda esteja sendo ajustado
Sem esse estágio, isso pode gerar:
❌ Notificações e cobranças prematuras para os responsáveis
❌ Reportes de progresso sobre um plano que ainda está incompleto
❌ Indicadores (como o IDP) sendo calculados antes da hora
Com o estágio "Em Planejamento" habilitado, você garante:
✔ Um período de rascunho, só visível para quem está montando o projeto
✔ Liberdade para criar e ajustar ações e fases sem pressa
✔ Nenhuma notificação ou cálculo de desempenho antes do projeto estar de fato pronto
🚀 Como habilitar o estágio "Em Planejamento"
1️⃣ Acesse as configurações do Tipo
Vá em Planos → Tipos e abra o tipo de projeto que deseja configurar.
2️⃣ Abra a aba "Projetos"
Dentro do cadastro do tipo, acesse a aba Projetos.
3️⃣ Habilite a opção "Exigir Estágio de Planejamento"
Ative essa opção para o tipo de projeto.
4️⃣ Salve as alterações
A partir de agora, os projetos criados com esse tipo vão passar pelo estágio de planejamento antes de virarem executáveis.
🔑 Como o projeto entra nesse estágio
Isso depende de como o tipo também está configurado em relação ao fluxo de aprovação:
- Se o tipo tiver fluxo de aprovação habilitado: o projeto entra em "Em Planejamento" automaticamente quando o aprovador clica em "Aprovar"
- Se o tipo não tiver fluxo de aprovação: o projeto entra em "Em Planejamento" assim que o criador clica em "Concluir Criação"
👉 Veja também: Como configurar o fluxo de aprovação para projetos?
🔒 O que fica bloqueado durante o planejamento
Enquanto o projeto está "Em Planejamento":
- O cadastro do projeto (aba Geral) fica em modo leitura — nenhum dado do projeto pode ser editado até ele ser iniciado
- Status Report e Linha Base ficam desabilitados
- IDP e progresso não são calculados — o projeto ainda não "existe" para fins de desempenho
- Dentro das ações, reportar progresso e reportar custo ficam bloqueados
- O tipo do projeto não pode ser trocado enquanto ele estiver nesse estágio
✔ O que continua liberado
- Criar, editar e organizar ações e fases livremente
- Salvar ações mesmo sem preencher todos os campos obrigatórios — o preenchimento completo só é exigido quando você for iniciar o projeto (mais sobre isso abaixo)
- Vincular o projeto (ou suas ações) a Riscos, Indicadores e Fornecedores
- Vincular ações entre projetos, normalmente
💡 Uma particularidade: Enquanto o projeto está em planejamento, as ações só aparecem em "Minhas Ações" para quem criou o projeto. Os demais responsáveis só passam a ver essas ações na própria listagem deles depois que o projeto for iniciado — assim ninguém começa a agir sobre algo que ainda é rascunho.
🔔 Sobre as notificações
Nenhuma notificação automática (prazo, início de ação, pendência) é disparada enquanto o projeto está em planejamento. Isso evita que os responsáveis sejam avisados de algo que ainda pode mudar.
Quando o projeto é iniciado, o sistema envia de uma vez as notificações pendentes, considerando os dados do projeto no momento em que ele foi iniciado.
✔ Uma exceção importante: menções em comentários continuam notificando normalmente, tanto na ação quanto no projeto, mesmo durante o planejamento — afinal, é alguém chamando outra pessoa diretamente, não um aviso automático do sistema.
🎯 Como sair do planejamento — o botão "Iniciar Projeto"
O botão "Iniciar Projeto" só fica habilitado quando todas as ações do projeto têm os campos obrigatórios preenchidos. Enquanto isso não acontecer, o botão fica desabilitado e as ações pendentes mostram um ícone de alerta indicando o que falta.
Ao clicar em "Iniciar Projeto":
- O sistema calcula o progresso atual do plano
- Se já houver progresso, o projeto vai para "Em Execução"
- Se não houver nenhum progresso ainda, vai para "Aguardando Início"
- A Linha Base inicial do projeto é criada
- As notificações pendentes são enviadas
♻️ Voltando um projeto ativo para planejamento
Também é possível colocar um projeto que já está em andamento de volta em "Em Planejamento" — por exemplo, quando é preciso reestruturar o cronograma e não seria seguro fazer isso com o projeto rodando normalmente.
Como fazer: use a opção "Alterar Status" e selecione "Em Planejamento". O sistema exibe um aviso confirmando que, a partir daí, não será possível reportar ou medir ações até o projeto ser iniciado novamente.
Depois de confirmado, as mesmas travas do planejamento se aplicam, e o desempenho do projeto (IDP, progresso) fica congelado no estado em que estava — nada é perdido, apenas pausado.
Quando o projeto for iniciado de novo, o progresso é recalculado do zero, considerando qualquer ação que tenha sido adicionada, removida ou ajustada durante essa pausa.
⚠️ Importante: independente do fluxo de aprovação
O estágio "Em Planejamento" não depende de ter fluxo de aprovação habilitado — são duas configurações separadas. Sua empresa pode ter:
- Só o fluxo de aprovação
- Só o estágio "Em Planejamento"
- Os dois juntos
- Nenhum dos dois
🧠 Boas práticas
✔ Use esse estágio se sua equipe costuma precisar de um tempo para revisar e ajustar o plano antes de liberar
✔ Preencha os campos obrigatórios das ações ao longo do planejamento, não só no final, pra não travar o "Iniciar Projeto" na última hora
✔ Se precisar reestruturar um projeto que já está rodando, use o retorno para planejamento em vez de editar tudo com o plano ativo
✔ Combine com o fluxo de aprovação se sua empresa também precisa de aval formal da gestão antes do plano rodar
✅ Conclusão
O estágio "Em Planejamento" garante um espaço seguro para montar e ajustar o projeto antes dele começar oficialmente. Com ele, você evita:
✔ Notificações prematuras
✔ Reportes sobre um plano ainda incompleto
✔ Indicadores calculados antes da hora