Atualizado em 23 de agosto de 2024
Para facilitar o cadastro dos seus clientes nas Configurações, podemos realizar a importação dos clientes para otimizar seu tempo.
A importação é um serviço contratado à parte. Caso tenha interesse em obter mais informações, clique aqui e entre em contato com um dos nossos especialistas.
Agora vamos para o passo a passo da importação.
1. Faça o download da planilha:
Para realizarmos a importação de clientes, é necessário fornecer algumas informações importantes. Por isso, disponibilizamos uma planilha para a inserção desses dados. Acesse o link para fazer o download da planilha em Excel:
2. Preencha as duas abas disponíveis: Clientes e Endereços:
CLIENTES:
- #: Preenchido pela ForLogic.
- Tipo: Informar se é PF ou PJ. Colocar 1 para Pessoa Jurídica e 2 para Pessoa Física.
- CPF/CNPJ: Informar se é CPF ou CNPJ. Colocar 1 para CPF e 2 para CNPJ.
- Nome: Inserir o nome oficial do empreendimento no registro.
- Nome Fantasia: Inserir o nome pelo qual a empresa é reconhecida publicamente.
- CPF/CNPJ: Inserir o número do CPF ou CNPJ.
- E-mail: Inserir o e-mail de contato do cliente.
- Telefone: Inserir o telefone de contato do cliente.
- Unidade: Preenchido pela ForLogic.
- ID Sequencial: Inserir um sequencial numérico a partir do dígito 1.
ENDEREÇOS:
- #: Preenchido pela ForLogic.
- Endereço: Insira o endereço em que o cliente está localizado.
- Nome: Preenchido pela ForLogic.
- ID Sequencial: Inserir um sequencial numérico a partir do dígito 1.
- Tipo: Preenchido pela ForLogic.
3. Envie a planilha com as informações para um especialista:
Após o preenchimento da planilha, o especialista que acompanha sua jornada no Qualiex/Qualitfy validará as informações inseridas e as encaminhará para a equipe de desenvolvimento realizar a importação. Se houver dúvidas, entre em contato com nosso time.
A importação de clientes ocorre apenas para as Novas Configurações, hoje não está disponibilizada para as Configurações Clássicas.