Como gerar o relatório de um fluxo?

Relatórios são ferramentas essenciais para documentar, auditar e gerenciar seus processos. O módulo Fluxos conta com dois tipos de relatório: o relatório individual, voltado à consulta de um fluxo específico, e o relatório geral, que reúne informações de todos os fluxos. Neste artigo, você vai aprender como gerar o relatório individual de um fluxo.

💡 Qual relatório usar?

Relatório Individual (do processo): apresenta as informações detalhadas de um único fluxo, incluindo desenho, descrição, equipe e formulários. É indicado para documentar o processo ou compor a documentação oficial de um setor.
Relatório Geral (da unidade): reúne informações de todos os fluxos cadastrados em um único relatório, apresentando dados como status, responsáveis e data de próxima revisão. É focado na gestão e ideal para acompanhar o andamento do mapeamento e identificar pendências.

✦ Antes de começar

É necessário ter a permissão Visualizar Todos ou Visualizar apenas do meu local definida no papel em Configurações > Papéis e Permissões. A visualização também é permitida para usuários envolvidos como responsável ou equipe.

Acessando o módulo

🔎 Clique aqui e saiba Como acessar o módulo Fluxos

Gerando o relatório

1. Existem dois caminhos para gerar o relatório:

Na aba principal do fluxo: ao acessar o fluxo, clique no menu de Opções, localizado no canto superior direito, e selecione "Gerar relatório".

No Modo Desenho: se o fluxo estiver com o status “Em elaboração”, clique em “Editar desenho”, selecione o menu de Opções e clique em "Gerar relatório".

2. Ao clicar em Gerar Relatório, o sistema abre uma janela onde você personaliza o que será incluído no arquivo final.

Cabeçalho e rodapé: Ative para exibir informações adicionais no topo e no final de cada página do relatório, como os dados de identificação do fluxo.
Incluir diagrama: Ative para adicionar o diagrama do fluxo ao relatório exportado. Se estiver desativado, o relatório sai apenas com as informações textuais, sem a representação visual.
Orientação do diagrama: Defina como o desenho será posicionado na página: retrato (vertical) ou paisagem (horizontal).
Opções de Conteúdo: Nesta seção você seleciona quais informações complementares do fluxo deseja incluir no relatório. Clique em "Selecione as opções de conteúdo" e marque os itens desejados:

- Vínculos: inclui as associações do fluxo com recursos de outros módulos, como documentos, indicadores, fornecedores, entre outros.
- Revisões: inclui todas as revisões realizadas no fluxo, com o responsável e as respectivas datas.
- Formulário adicional: inclui os campos e os dados preenchidos no formulário adicional vinculado à categoria do fluxo.
- Anexos: inclui os arquivos anexados ao fluxo.
- Comentários: inclui os comentários registrados no fluxo.
- Histórico: inclui o registro de movimentações e alterações do fluxo.

3. Após selecionar as opções desejadas, clique em "Gerar relatório".

4. O sistema irá gerar o relatório em um visualizador, onde você poderá baixá-lo ou imprimi-lo.

Baixando e imprimindo o relatório

Com o relatório aberto na tela, você conta com uma barra de ferramentas para ajustar a visualização e exportar o documento.

: Navegar entre as páginas sem precisar sair da página atual.
: Localizar alguma palavra ou frase dentro do relatório.
: Mudar a página para a próxima ou anterior, e também pelo número da página.
: Diminuem e aumentam o zoom do documento.
: Abre uma lista para definir o nível de zoom (ajustar à página, à largura ou percentuais fixos, como 100% e 150%).
: Abre o documento em modo de tela cheia.
: Abre a janela para configurar o relatório para impressão.
: Baixa o relatório no formato PDF.
: Baixa o relatório em planilha do Excel (.xlsx).
: Baixa o relatório em arquivo .csv.
: Baixa o relatório em documento do Word.
: Outras opções, como exportar com ou sem formatação, mudar a orientação do relatório.

⚠️ Comportamentos importantes

Campos sem valor aparecem como "Não informado". Se o fluxo não tem avaliador, local ou descrição preenchidos, esses campos serão exibidos como “Não informado” no relatório.

Nenhuma opção de conteúdo é obrigatória. É possível gerar o relatório sem selecionar nenhuma opção em Opções de Conteúdo. Nesse caso, o relatório apresenta os dados gerais e o diagrama do fluxo.

Perguntas frequentes

Não encontro "Gerar Relatório" no menu da listagem de fluxos. Onde ele está? A ação não fica no menu da listagem: é necessário abrir o fluxo e usar o menu Opções da tela do fluxo — ou o menu Opções dentro do Modo Desenho.
Qual a diferença entre este relatório e o relatório geral? Este é o relatório individual de um fluxo, enquanto o relatório geral lista todos os fluxos cadastrados no sistema. Veja Como gerar o relatório geral de fluxos?
Posso baixar o relatório em Excel? Sim. Gere o relatório e use o Download .XLSX na barra do visualizador — também há CSV e Word, além do PDF.