O plano de ação das ocorrências já conta com campos padrão no sistema, baseados na metodologia 5W2H. No entanto, em alguns casos o processo pode exigir informações adicionais que não estão contempladas nesses campos.
Para atender a essas necessidades, o Qualiex permite a criação de formulários personalizados, que funcionam como campos extras a serem preenchidos nas ações. Assim, é possível registrar informações específicas e pertinentes ao processo que está sendo conduzido.
Essa configuração é feita diretamente na aba Categorias, permitindo que cada categoria tenha seu próprio formulário vinculado às ações, de acordo com as particularidades de cada situação.
1. Acesse o módulo
2. Vinculando o formulário à categoria
Clique na aba "Categoria", na sequência clique na categoria desejada com o botão direito do mouse, ou, clique no menu de contexto 
e em ”Editar”.
Para realizar o vinculo é necessário ter a permissão de Gerenciar tipos, categorias e classificações de causa, definido nas Configurações > Papel e Permissões. Clique aqui para saber como realizar a configuração para o módulo Ocorrências.
Ao selecionar a opção de "Editar", uma janela será aberta, permitindo realizar alterações na categoria. Existem três abas nesta tela, sendo elas: Geral, Ações Padrão e Planos de ação.
Clique na opção "Planos de Ação", na sequência cliente no campo "Formulário do plano de ação" ou no botão 
para visualizar os formulários cadastrados e disponíveis para o módulo.
Selecione o formulário que deseja vincular à categoria, e clique em "Salvar".
Ao "Salvar" a categoria será atualizada e aparecerá a mensagem de confirmação da edição:
3. Desvinculando o formulário da categoria
Ao abrir a edição da categoria, clique na aba "Planos de Ação", na sequência clique no "X" do campo "Formulário do plano de ação" para remover o vinculo.
Ao clicar no "X" aparecerá uma tela de confirmação de remoção do vinculo. Para concordar e informar ciência, de que todos os registros feitos nos campos serão removidos permanentemente (sem possibilidade de recuperação), é necessário escrever o nome do formulário no campo "Confirmação" (conforme a imagem abaixo).
Para desvincular clique em "Remover permanentemente".
