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Como vincular e desvincular um tipo de uma categoria de ocorrências no Qualiex?

No cadastro de uma nova ocorrência ao selecionar a categoria, no campo "Tipo" (também do cadastro da nova ocorrência) serão exibidos os tipos vinculados diretamente à categoria selecionada.

Essa configuração é feita diretamente na aba Categorias, permitindo que cada categoria tenha os tipos adequados, de acordo com suas particularidades


1. Acesse o módulo

2. Vinculando o tipo à etapa de cadastro da ocorrência

Clique na aba "Categoria", na sequência clique na categoria desejada com o botão direito do mouse, ou, clique no menu de contexto e  em ”Editar”

Para realizar o vinculo é necessário ter a permissão de Gerenciar tipos, categorias e classificações de causa, definido nas Configurações > Papel e Permissões. Clique aqui para saber como realizar a configuração para o módulo Ocorrências.

Ao selecionar a opção de "Editar", uma janela será aberta, permitindo realizar alterações na categoria. Na aba "Geral" localize as "Etapas da Tratativa".

Na etapa "Cadastro", podemos localizar o campo para fazer o vinculo dos "Tipos que podem ser utilizados nesta categoria". Para visualizar a lista dos tipos clique no botão .

Selecione o tipo desejado clicando na caixinha (que fica azul quando marcada), você também pode usar a opção "Selecionar tudo".

Para desmarcar o tipo clique na caixinha, ou clique no "X" para remover toda a seleção.

Após realizar os vínculos dos tipos à categoria clique em "Salvar".

Ao "Salvar" a categoria será atualizada e aparecerá a mensagem de confirmação da edição:


 

O tipo poderá ser selecionado em novas ocorrências e ocorrências abertas.