Como vincular e desvincular um tipo de uma categoria de ocorrências no Qualiex?
No cadastro de uma nova ocorrência ao selecionar a categoria, no campo "Tipo" (também do cadastro da nova ocorrência) serão exibidos os tipos vinculados diretamente à categoria selecionada.
Essa configuração é feita diretamente na aba Categorias, permitindo que cada categoria tenha os tipos adequados, de acordo com suas particularidades
1. Acesse o módulo
2. Vinculando o tipo à etapa de cadastro da ocorrência
Clique na aba "Categoria", na sequência clique na categoria desejada com o botão direito do mouse, ou, clique no menu de contexto e em ”Editar”.
Para realizar o vinculo é necessário ter a permissão de Gerenciar tipos, categorias e classificações de causa, definido nas Configurações > Papel e Permissões. Clique aqui para saber como realizar a configuração para o módulo Ocorrências.
Ao selecionar a opção de "Editar", uma janela será aberta, permitindo realizar alterações na categoria. Na aba "Geral" localize as "Etapas da Tratativa".
Na etapa "Cadastro", podemos localizar o campo para fazer o vinculo dos "Tipos que podem ser utilizados nesta categoria". Para visualizar a lista dos tipos clique no botão .
Selecione o tipo desejado clicando na caixinha (que fica azul quando marcada), você também pode usar a opção "Selecionar tudo".
Para desmarcar o tipo clique na caixinha, ou clique no "X" para remover toda a seleção.
Após realizar os vínculos dos tipos à categoria clique em "Salvar".
Ao "Salvar" a categoria será atualizada e aparecerá a mensagem de confirmação da edição:
O tipo poderá ser selecionado em novas ocorrências e ocorrências abertas.