A Visão Geral apresenta uma dashboard padrão do sistema, com painéis para acompanhar indicadores e auxiliar na gestão. No entanto, é possível personalizar essa visualização com uma dashboard criada no módulo Análises, facilitando o acompanhamento de métricas mais estratégicas e alinhadas à realidade da sua empresa e tornando a análise mais útil para a operação.
⚠️ Importante: A alteração realizada será aplicada para todos os usuários da unidade.
✦ Antes de começar
É necessário ter a permissão Alterar visão geral no módulo correspondente, definida no seu papel em Configurações > Papéis e Permissões.
Alterando a visão geral
1. Acesse o módulo desejado. A maioria dos módulos já direciona você para a aba Visão Geral. Nos módulos Fornecedores, Riscos e Ocorrências, clique em Visão Geral para acessá-la.
2. Ao lado do título "Visão geral", será exibido um ícone de seleção (seta).
3. Ao clicar na seta, será exibida uma listagem com as dashboards disponíveis para alteração.
📌Serão exibidas apenas dashboards que:
- Estejam ativas;
- Não estejam removidas;
- Estejam compartilhadas com "Todos colaboradores desta unidade".
📌 A primeira opção da listagem sempre será a dashboard padrão. Essa opção permite retornar à visualização original do sistema.
4. No campo "Painéis", você pode buscar uma dashboard pelo título ou código:
⚠️ É possível selecionar dashboards do tipo página ou carrossel.
5. Ao selecionar uma dashboard, será exibida uma janela de confirmação com a mensagem abaixo. Clique em "Confirmar" para aplicar a alteração, e em "Cancelar" para cancelar a ação.
6. Após confirmar, o título da Visão Geral será substituído pelo nome da dashboard selecionada, e os painéis exibidos serão atualizados de acordo com a dashboard escolhida.
A alteração realizada será aplicada a todos os usuários da unidade.
⚠️ Importante:
- A dashboard selecionada segue o mesmo padrão de visualização do módulo Análises.
- Os itens compartilhados respeitam as permissões e configurações do sistema.
- Cada usuário verá apenas as informações permitidas pelo seu papel e sua responsabilidade.
A personalização da Visão Geral dá mais flexibilidade e autonomia às unidades, permitindo acompanhar informações mais estratégicas e alinhadas à realidade da operação, enquanto as permissões e regras de governança do sistema continuam sendo respeitadas.
⚠️ Comportamentos importantes
Dashboards vinculadas à Visão Geral não podem ter o compartilhamento alterado: Nesse caso, a aba "Compartilhar" ficará bloqueada para edição; para alterar o compartilhamento, primeiro é necessário selecionar outra dashboard para a Visão Geral.
Tentativa de remover a dashboard: se algum usuário tentar remover uma dashboard que está sendo utilizada como Visão Geral, a remoção não será permitida.